Pan Brothers Terbitkan Global Bond di Singapura Rp 4,9 T

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pan Brothers Tbk (PBRX) akan menerbitkan obligasi global (global bond) sebanyak-banyaknya US$ 350 juta (Rp 4,9 triliun, asumsi kurs Rp 14.000/US$). Obligasi ini diterbitkan di Singapore Exchange Securities Trading Limited (SGX-ST).

Berdasarkan prospektus yang diterbitkan perusahaan, dana hasil obligasi ini akan digunakan untuk keperluan pembiayaan kembali (refinancing) utang sindikasi perusahaan dengan limit fasilitas sebesar US$ 138,50 juta dan global bond senilai US$ 171,07 juta.

Sisa dana ini juga akan digunakan sebagai pinjaman kepada anak usaha perusahaan untuk modal kerja sehingga bisa meningkatkan kemampuan dalam melakukan ekspansi bisnis dan keperluan korporasi lainnya.

Baca: Konglomerasi Bertahan dari Pandemi: Pan Brothers Tak PHK!

Langkah ini diharapkan akan meningkatkan nilai aset dan meningkatkan keberlanjutan profitabilitas perusahaan dan anak usaha di masa yang akan datang.

Perlu diketahui, nilai obligasi yang diterbitkan ini mencapai 124,48% dari total ekuitas perusahaan yang nilainya US$ 281,16 juta. Surat utang ini akan jatuh tempo selambatnya lima tahun setelah tanggal penerbitan.

"Penerbitan notes akan dijamin dengan jaminan perusahaan (corporate guarantee) oleh entitas anak penjamin dan/atau jaminan kebendaan lainnya oleh perseroan dan entitas anak penjamin," tulis informasi tersebut, dikutip Selasa (2/12/2020).

Untuk mendapatkan restu pemegang saham, perusahaan akan melaksanakan rapat umum pemegang saham luar biasa (RUPSLB) pada 6 Januari 2021.

Hingga akhir September 2020 lalu, perusahaan mencatatkan laba senilai US$20,59 juta, naik 32,49% dari periode yang sama tahun sebelumnya.

Pendapatan perusahaan naik 6,49% secara tahunan, menjadi senilai US$ 523,79 juta di periode tersebut.

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Cuan Gede Saham PBRX Berakhir, Siap-siap ARB Berjilid