CMNP Tambah Modal Rp 3,2 T, Terungkap Pembeli Siaganya!

Market - tahir saleh, CNBC Indonesia
18 September 2020 14:15
Fitria Yusuf/Instagram fitriayusuf_official

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten pengelola jalan tol dan infrastruktur PT Citra Marga Nusaphala Persada Tbk (CMNP) akan meraih dana sebesar Rp 3,168 triliun dari penambahan modal via penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu (HMETD) atau rights issue dan penerbitan waran seri I.

Indah Dahlia Lavie, Corporate Secretary CMNP, menjelaskan dalam Penawaran Umum Terbatas (PUT) II ini, perseroan akan menerbitkan sebanyak 1.810.415.972 saham baru atau 33,33% dari jumlah saham yang beredar perusahaan, sementara nilai nominal ditetapkan Rp 500/saham.

Harga pelaksanaan belum disebutkan, tapi manajemen mengungkapkan target dana rights issue tersebut yakni sebesar Rp 1,39 triliun. Artinya kemungkinan harganya Rp 769/saham.


Dalam prospektus sebelumnya hanya disebutkan harga pelaksanaan di antara Rp 700- Rp 800/saham. Sementara itu harga saham CMNP pada sesi I, Jumat (18/9), ditutup di level Rp1.000/saham.

Kemudian, perseroan juga menerbitkan 1,81 miliar waran seri I dengan harga pelaksanaan Rp 980/saham, sehingga dana yang bisa diperoleh nantinya sebesar Rp 1,77 triliun.

Secara total, dana yang diperoleh dari penambahan modal ini mencapai Rp 3,168 triliun.

"Dengan adanya PUT II ini akan meningkatkan kinerja operasional dan keuangan perseroan yakni tambahan dana sebesar Rp 3,168 triliun," katanya dalam jawaban kepada Bursa Efek Indonesia (BEI), dikutip Jumat (18/9/2020).

Pemegang saham saat prospektus rights issue CMNP yakni BP2S Singapore/ BNP Paribas Singapore Branch Wealth Management 54,75%, Fitria Yusuf 4,425%, Feisal Hamka 4,97%, Farid Hamka 4,97%, dan investor publik 30,89%.

Dia menjelaskan, yang bertindak sebagai pembeli siaga atau standby buyer yakni PT Raja Berkah Tentram.

Akhir tahun lalu, Raja Berkah masih menjadi pemegang saham CMNP sebanyak 7,59% saham atau 275 juta saham tapi per Juni 2020 sudah tak ada lagi.

Raja Berkah juga pernah menyerap saham rights issue CMNP sebelumnya.

Pada 13 November 2018, CMNP juga rights issue dengan harga pelaksanaan Rp 1.550/saham yang seluruhnya diambil Raja Berkah.

Berdasarkan prospektus emiten yang dipimpin oleh Fitria Yusuf, dana rights issue, dikurangi dengan seluruh biaya yang terkait dengan PUT II, akan digunakan untuk mendanai pembangunan jalan tol khususnya 4 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yaitu:

    1. Proyek pengembangan Jalan Tol Ir. Wiyoto-Wiyono,MSc sepanjang 8.95 km;
    2. Proyek Jalan Tol Tol Antasari - Salabenda sepanjang 28 km;
    3. Proyek Ruas Tol Cileunyi - Sumedang - Dawuan sepanjang 62 km;
    4. Ruas Tol Soreang - Pasir Koja sepanjang 8,15 km;

Sementara itu, dana yang diperoleh dari Pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan seluruhnya oleh pemegang Waran, maka akan digunakan untuk mendanai pembangunan Jalan Tol khususnya 4 Ruas Jalan Tol baru yang akan dibangun yang sudah disebutkan tersebut.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading