XL Terbitkan Obligasi Rp 1 T, Imbalan Maksimal 10,30%/Tahun

Market - Monica Wareza, CNBC Indonesia
14 October 2018 - 15:40
XL Terbitkan Obligasi Rp 1 T, Imbalan Maksimal 10,30%/Tahun
Jakarta, CNBC Indonesia - PT XL Axiata Tbk (EXCL) menerbitkan obligasi dan sukuk berkelanjutan I tahap I dengan nilai penerbitan masing-masing sebesar Rp 1 triliun. Untuk obligasi, nilai kupon tertingginya sebesar 10,30% per tahun tetap dan imbalan paling besar Rp 36,30 miliar untuk sukuk ijarah.

Penjabarannya, untuk obligasi tahap I ini diterbitkan dalam 5 seri. Seri A senilai Rp 328 miliar dan kupon 8,25% dan akan dibagikan setiap tiga bulan. Seri ini memilik tenor sepanjang 370 hari kalender.

Seri B senilai Rp 450 miliar dengan bunga 9,10% dan memiliki tenor sepanjang 3 tahun. Lalu, seri C bernilai sebesar Rp 131 miliar dan tingkat bunga 9,60% memiliki panjang tenor 5 tahun.


Kemudian seri D dengan nilai emisi sebesar Rp 19 miliar dan akan jatuh tempo pada 2025 dengan tingkat kupon 10,10%. Terakhir seri E dengan nilai penerbitan sebesar Rp 72 miliar dengan kupon 10,30% dan jatuh tempo pada 2028 mendatang.

Sementara itu, untuk sukuk ijarah berkelanjutan sebesar Rp 1 triliun juga diterbitkan dalam 5 seri. Sukuk seri A bernilai emisi sebesar Rp 358 miliar dengan cicilan imbalan ijarah per tahun sebesar Rp 29,53 dan bertenor 370 hari kalender.

Kemudian seri B bernilai penerbitan sebesar Rp 399 miliar dan imbalan Rp 36,30 miliar dengan panjang tenor 3 tahun. Lalu seri C sebesar Rp 149 miliar dan tingkat imbalan sebesar Rp 14,30 miliar dan akan jatuh tempo pada 16 Oktober 2023.

Seri D, diterbitkan senilai Rp 34 miliar dan tingkat imbalan 3,43 miliar dan seri C Rp 60 miliar dan imbalan Rp 6,18 miliar. Dua seri terakhir memiliki tenor sepanjang 7 dan 10 tahun.

Dua instrumen utang itu akan dicatatkan di BEI pada 17 Oktober 2018 dan bunga serta imbalan pertama akan mulai diberikan pada 16 Januari 2019. Penjamin pelaksana emisi efek untuk aksi korporasi ini antara lain CGS-CIMB Sekuritas Indonesia dan DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Saham gratis
PT Emdeki Utama Tbk (MDKI) akan membagikan bonus saham secara cuma-cuma kepada para pemegang sahamnya di akhir tahun nanti. Rasionya, setiap pemegang 100 unit saham MDKI nantinya akan memperoleh 40 saham baru dengan nominal Rp 100 per saham yang berasal dari kapitalisasi agio saham.

Berdasarkan keterbukaan infomasi perusahaan di Bursa Efek Indonesia (BEI), untuk mengeksekusi rencana itu perusahaan akan terlebih dahulu melakukan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada 16 November mendatang.

Tujuan pembagian saham bonus ini dilakukan untuk meningkatkan modal dan meningkatkan saham yang dimiliki pemodal sehingga transaksi perdagangannya menjadi lebih. Adapun saham bonus dari kapitalisasi agio saham ini bukan merupakan dividen saham.

Saat ini perusahaan memiliki agio saham senilai Rp 153,62 miliar. Sementara, yang akan dibagikan sebagai bonus adalah sebanyak Rp 72,29 miiliar atau setara dengan 722,90 juta saham.

Meski mendapatkan unit saham yang lebih banyak, nantinya persentase kepemilikan para pemegang saham tidak akan berubah. Namun, setelah pembagian saham nantinya kemungkinan akan terjadi penyesuaian harga saham di BEI.

Recording date para pemegang saham ini nantinya akan dilakukan pada 12 Desember dan saham bonus akan dibagikan maksimal 45 hari setelah RUPSLB dilakukan.

(miq/miq)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading