Bank Mandiri Terbitkan MTN Rp 500 M
Irvin Avriano A., CNBC Indonesia
31 July 2018 15:51
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) merealisasikan penerbitan surat utang jangka menengah (MTN) subordinasi senilai Rp 500 miliar.
Berdasarkan keterbukaan informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kemarin, kupon yang diberikan kepada investor MTN tersebut adalah 8,5% per tahun selama surat utang itu beredar, yaitu hingga 2023. MTN itu akan didistribusikan secara elektronik pada hari ini.
Dalam penerbitan itu, PT Bank Permata Tbk (BNLI) menjadi agen pemantau dan enam sekuritas berlaku sebagai arranger penerbitan. Keenam sekuritas tersebut adalah PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
MTN subordinasi (subdebt) tersebut merupakan bagian dari penerbitan surat utang senilai total Rp 3,5 triliun pada kuartal III/2018 oleh bank BUMN yang dipimpin Kartika Wirjoatmojo tersebut. Dana dari penerbitan obligasi subdebt dan MTN subdebt dapat dikonversi perbankan menjadi tambahan setoran modal.
Perseroan memiliki utang dan surat utang senilai total Rp 26,84 triliun, baik denominasi rupiah maupun denominasi asing. Utang dan surat utang itu terdiri dari 23 seri dan rerata kupon tahunan 8,59%.
Tahun 2020 menjadi periode jatuh tempo paling besar untuk BMRI, yang terdiri dari surat utang Rp 3,21 triliun dan utang Rp 3,4 triliun.
Saham bank berlogo biru dan berpita emas tersebut turun 1,12% menjadi Rp 6.650 hingga membentuk kapitalisasi pasar Rp 302,92 triliun.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(hps) Next Article TEZ Capital & Finance Terbitkan MTN Senilai Rp 40 M
Berdasarkan keterbukaan informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia kemarin, kupon yang diberikan kepada investor MTN tersebut adalah 8,5% per tahun selama surat utang itu beredar, yaitu hingga 2023. MTN itu akan didistribusikan secara elektronik pada hari ini.
Dalam penerbitan itu, PT Bank Permata Tbk (BNLI) menjadi agen pemantau dan enam sekuritas berlaku sebagai arranger penerbitan. Keenam sekuritas tersebut adalah PT Bahana Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
MTN subordinasi (subdebt) tersebut merupakan bagian dari penerbitan surat utang senilai total Rp 3,5 triliun pada kuartal III/2018 oleh bank BUMN yang dipimpin Kartika Wirjoatmojo tersebut. Dana dari penerbitan obligasi subdebt dan MTN subdebt dapat dikonversi perbankan menjadi tambahan setoran modal.
Perseroan memiliki utang dan surat utang senilai total Rp 26,84 triliun, baik denominasi rupiah maupun denominasi asing. Utang dan surat utang itu terdiri dari 23 seri dan rerata kupon tahunan 8,59%.
Tahun 2020 menjadi periode jatuh tempo paling besar untuk BMRI, yang terdiri dari surat utang Rp 3,21 triliun dan utang Rp 3,4 triliun.
Saham bank berlogo biru dan berpita emas tersebut turun 1,12% menjadi Rp 6.650 hingga membentuk kapitalisasi pasar Rp 302,92 triliun.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(hps) Next Article TEZ Capital & Finance Terbitkan MTN Senilai Rp 40 M
Most Popular