BTN Terbitkan NCD Rp 2 T, Untuk Refinancing?

Investment - Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
06 November 2018 09:53
BTN Terbitkan NCD Rp 2 T, Untuk Refinancing?
Jakarta, CNBC Indonesia - BUMN yang fokus pada KPR yaitu PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) berencana menerbitkan sertifikat deposito (negotiable certificates of deposit/NCD) III/2018 senilai total Rp 2,02 triliun. 

BBTN baru mencatatkan efek utangnya tersebut di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini (2/11/18) dalam tiga seri. 

Seri A senilai Rp 1,34 triliun dengan tenor 183 hari berkupon 8,3%, lalu seri B senilai Rp 170 miliar dengan tenor 270 hari berkupon 8,4%, dan seri C senilai Rp 510 miliar bertenor 365 hari berbunga 8,5%. 


Bertindak sebagai pengatur penerbitan bersama (joint arranger) adalah PT BNI Sekuritas, PT BCA Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia. Penerbitan melalui distribusi elektronik akan dilakukan pada 5 November. 

NCD adalam produk investasi mirip dengan obligasi, tetapi seluruh dana dari penerbitannya dapat dimanfaatkan perbankan untuk menjadi modal.  

Di sisi lain, dana dari penerbitan obligasi tidak dapat dijadikan modal, dan dana dari penerbitan obligasi subordinasi (sub-debt) hanya sebagian yang dapat menambah modal perusahaan. 

Saat ini, BBTN masih memiliki NCD beredar senilai Rp 1,68 triliun yang jatuh temponya pada Desember 2018-Juli 2019. Sehingga, kemungkinan penerbitan NCD kali ini untuk membiayai kembali efek utang serupa yang akan jatuh tempo.

NamaJatuh tempoJumlah penerbitan
NCD BANK BTN TAHAP IV TAHUN 2017 SERI B13-Dec-18320,000,000,000
NCD BANK BTN TAHAP IV TAHUN 2017 SERI C13-Dec-1960,000,000,000
NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2018 SERI A15-Jan-19520,000,000,000
NCD BANK BTN TAHAP I TAHUN 2018 SERI B2-Apr-19610,000,000,000
NCD BANK BTN TAHAP II TAHUN 2018 SERI B16-Jul-19170,000,000,000
Jumlah1,680,000,000,000
     

TIM RISET CNBC INDONESIA



(irv/roy)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading