Garuda (GIAA) Siapkan Rights Issue III hingga Rp6,22 Triliun
Jakarta, CNBC Indonesia - PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. (GIAA) berencana menambah modal dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) melalui Penambahan Modal dengan HMETD III (PMHMETD III). Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya 248.705.613.200 saham baru Seri E dengan nilai nominal Rp25 per saham, sehingga nilai PMHMETD III mencapai sebanyak-banyaknya Rp6.217.640.330.000.
Mengutip keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), harga pelaksanaan ditetapkan pada kisaran Rp58 hingga Rp68 per saham, sedangkan rasio konversi akan disampaikan setelah struktur final harga pelaksanaan ditentukan. Apabila seluruh HMETD dilaksanakan, kepemilikan pemegang saham yang tidak menggunakan haknya akan terdilusi hingga maksimal 37,92%.
Pemegang saham yang berhak memperoleh HMETD adalah mereka yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada 23 Desember 2026 pukul 16.15 WIB (recording date). Berdasarkan jadwal indikatif, pernyataan pendaftaran dijadwalkan efektif pada 11 Desember 2026. Perdagangan saham dengan HMETD (cum-right) di pasar reguler dan negosiasi berakhir pada 21 Desember 2026, sedangkan di pasar tunai pada 23 Desember 2026.
Perdagangan saham tanpa HMETD (ex-right) dimulai pada 22 Desember 2026 di pasar reguler dan negosiasi, serta 28 Desember 2026 di pasar tunai. HMETD akan didistribusikan pada 28 Desember 2026, dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 29 Desember 2026, dan dapat diperdagangkan serta dilaksanakan selama lima hari kerja, yakni 29 Desember 2026 hingga 7 Januari 2027. HMETD yang tidak dilaksanakan hingga batas waktu tersebut dinyatakan tidak berlaku lagi.
Pembayaran pemesanan saham tambahan terakhir dilakukan pada 11 Januari 2027, penjatahan diumumkan pada 12 Januari 2027, dan pengembalian uang pemesanan dilakukan pada 14 Januari 2027. Jika saham baru tidak seluruhnya diambil oleh pemegang HMETD, sisanya akan dijatahkan secara proporsional kepada pemegang HMETD yang memesan lebih besar dari haknya. Apabila masih terdapat sisa, saham tersebut tidak akan diterbitkan dari portepel. Pecahan HMETD akan dibulatkan ke bawah, dan hasil penjualannya dimasukkan ke rekening Perseroan.
Pemegang saham utama, PT. Danantara Asset Management (DAM), tercatat memiliki 370.902.553.959 saham atau 91,11% dari modal ditempatkan dan disetor penuh. Berdasarkan suratnya tertanggal 6 November 2026, DAM akan melaksanakan seluruh HMETD yang dimilikinya dengan setoran berupa saham selain uang (inbreng), yaitu 82.100.173.900 saham Seri B PT. Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk. (GMFI), atau 65,77% dari seluruh modal ditempatkan dan disetor GMFI. Untuk itu, Perseroan akan menerbitkan 226.596.479.800 saham baru Seri E kepada DAM.
Nantinya, dana hasil aksi korporasi ini, akan digunakan Perseroan untuk mendukung program transformasi. Program tersebut meliputi peremajaan kabin, penyediaan konektivitas dalam penerbangan, peningkatan fasilitas ruang tunggu, serta pengecatan ulang pesawat guna meningkatkan efisiensi operasional, kualitas produk dan layanan, serta kesiapan armada.
Perolehan saham GMFI diharapkan memperkuat pengendalian dan kepentingan ekonomi Perseroan atas kinerja dan nilai komersial GMFI, sekaligus meningkatkan sinergi strategis antara kegiatan penerbangan dan bisnis perawatan pesawat (maintenance, repair, and overhaul/MRO).
Perseroan menyatakan transaksi ini tidak berdampak pada total pendapatan maupun laba/rugi konsolidasian secara proforma, karena GMFI sudah dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan. Dampak kuantitatif utamanya adalah peningkatan kepentingan ekonomi atas GMFI sebesar 65,77%, kenaikan bagian atas laba bersih GMFI, dan penurunan porsi kepentingan nonpengendali.