Bank Mandiri (BMRI) Ungkap Aksi Korporasi Terbaru di Depan Anggota DPR

Jakarta, CNBC Indonesia — PT Bank Mandiri Tbk (Persero) (BMRI) mengumumkan akan segera menerbitkan obligasi pada kuartal IV-2025.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Direktur Utama Bank Mandiri Riduan di Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR RI dengan Bank Himbara, di Jakarta, Kamis, (21/8/2025).

"Izinkan kami menyampaikan highlight kinerja hingga Mei 2025. Kami mohon maaf, kami tidak sama dengan yang sebelumnya posisi Juni 2025, karena kami lagi dalam proses untuk penawaran umum berkelanjutan penerbitan obligasi yang nanti akan dilakukan di Triwulan 4 2025," kata Riduan.

Saat ini, Riduan mengatakan, laporan keuangan periode tersebut tengah diaudit oleh kantor akuntan publik. Pasalnya, laporan keuangan yang akan digunakan untuk penerbitan obligasi tersebut adalah laporan keuangan Juni 2025.

Sebelumnya, pada Maret lalu, Bank Mandiri melaporkan telah mengumpulkan pendanaan sebesar US$800 juta dari penerbitan Global Bond. Surat utang ini merupakan bagian dari Program Euro Medium Term Note milik Bank Mandiri senilai US$ 4 miliar dan diterbitkan dengan format Regulation S. Transaksi ini menandai kembalinya Bank Mandiri ke pasar surat utang internasional sejak 2023.

Penerbitan Global Bond ini menerima 3,5 kali kelebihan permintaan (oversubscription) pada saat proses book building dari jumlah yang diterbitkan. Surat utang ini memiliki tenor 3 tahun dan diterbitkan dengan kupon 4,90% dan tercatat pada Singapore Exchange. Adapun dana hasil dari penerbitan surat utang tersebut akan digunakan untuk pengembangan bisnis perseroan.

Direktur Treasury dan International Banking Bank Mandiri Eka Fitria menyampaikan bahwa transaksi tersebut merupakan penerbitan surat utang dalam mata uang dolar AS dengan jumlah terbesar yang pernah dilakukan oleh bank di Indonesia. Selain itu, surat utang ini diterbitkan dengan spread paling tipis sepanjang sejarah penerbitan Global Bond Bank Mandiri, yaitu US Treasury (UST) 3 Tahun + 113 bps.