IPO Anugerah Spareparts, Harga Penawaran Rp 90-Rp 100

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang bergerak di bidang usaha industri kendaraan bermotor, PT Anugerah Spareparts Sejahtera Tbk. (AEGS) akan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 400 juta saham atau setara dengan 39,76% dari modal ditempatkan dan disetor perseroan dengan nilai nominal Rp 50 per saham.

Mengutip prospektusnya, harga yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar Rp 90 sampai dengan Rp 100 per saham. Sehingga nantinya perseroan akan mendapatkan dana segar sekitar Rp 36 miliar hingga Rp 40 miliar.

Bersamaan dengan IPO, perseroan berencana menerbitkan sebanyak-banyaknya 100 juta waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 16,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 4 saham baru berhak memperoleh 1 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 1 tahun. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 50 per sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 90 yang dapat dilakukan setelah 6 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 10 September 2024.

Pemegang waran seri I tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama waran seri I tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila waran seri I tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka waran seri I tersebut menjadi kedaluwarsa, tidak bernilai dan tidak berlaku.

Baca: Emiten Grup Sinar Mas Ambil Alih Saham GEMS Rp 2,67 M

Masa berlaku waran seri I tidak dapat diperpanjang lagi. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp9.000.000.000.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Shinhan Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek perseroan.

Nantinya, seluruh dana hasil dari IPO yang akan diterima, setelah dikurangi biaya-biaya emisi, sebanyak Rp 10,3 miliar akan digunakan untuk pembelian tanah, beserta bangunan pabrik, kantor, gudang yang ada diatasnya.

Sebanyak 3,16% akan digunakan untuk pembangunan gudang baru diatas tanah dengan nomor SHM 712, 713 dan 714. Sebanyak 9,16% akan digunakan Perseroan untuk belanja modal pabrik penunjang operasional Perseroan.

Dan sisanya akan digunakan untuk modal kerja, modal operasional dan/atau digunakan untuk pembelian persediaan perseroan diantara lain namun tidak terbatas pada bahan baku, barang setengah jadi dan barang jadi.

Adapun perkiraan tanggal pelaksanaan IPO :

Masa Penawaran Awal: 22-24 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Agustus 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 4-7 September 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 7 September 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I: 8 September 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I: 11 September 2023

Akhir Perdagangan Waran Seri I :
Pasar Reguler & Negosiasi: 6 September 2024
Pasar Tunai: 9 September 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I: 11 Maret 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I: 10 September 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 10 September 2024

(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: Anugerah Spareparts Mau IPO, Sahamnya Layak Koleksi?