Multi Garam Utama (FOLK) Mau IPO, Incar Dana Publik Rp 60 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan holding, PT Multi Garam Utama Tbk. (FOLK) akan melakukan penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas sebanyak 570.000.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru, dengan nilai nominal Rp 20 per saham yang mewakili sebesar 14,44% dari modal yang telah ditempatkan.

Adapun harga yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar Rp 100 hingga Rp 105 per saham. Sehingga perseroan berharap akan mendapatkan dana segar senilai Rp 59.850.000.000.

Bersamaan IPO ini FOLK juga akan menerbitkan waran seri I sebanyak 285.000.000 atau sebanyak 8,44% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh. Waran seri I yang menyertai penerbitan saham baru adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk melakukan pembelian saham biasa atas nama yang bernilai nominal Rp 20 per sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200, sehingga seluruhnya adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp 57.000.000.000 , mempunyai jangka waktu 1 tahun sejak diterbitkan, dimana waran seri I dapat dilaksanakan selama masa berlakunya pelaksanaan yaitu mulai tanggal 07 Februari 2024 sampai dengan 06 Agustus 2024.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam daftar penjatahan penawaran umum yang dikeluarkan oleh biro administrasi efek pada tanggal penjatahan.

Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran dimana setiap 1 waran memberikan hak kepada pemegang untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, FOLK menunjuk PT KGI Sekuritas Indonesia dan PT Samuel Sekuritas Indonesia sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencana penggunaan hasil IPO, sekitar 22,76% akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada PT Finfolk Media Nusantara (FMN), sekitar 19% akan digunakan Perseroan untuk pembayaran jasa kontraktor, sekitar 17,50% akan digunakan Perseroan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses (USS), sekitar 12,38% akan dipinjamkan kepada PT Drsoap Global Indonesia (DGI).

Selanjutnya, sekitar 11,90% akan dipinjamkan kepada PT Amazara Indonesia Mudakarya (AIM), sekitar 6,54% akan dipinjamkan kepada PT Syca Kreasi Indonesia (SKI). Pinjaman ini akan berupa pinjaman pemegang saham (shareholder's loan), san sekitar 5,10% akan digunakan Perseroan untuk pembelian software dengan rincian sebagai berikut jasa Enterprise Resource Planning (ERP) dan jasa Customer Relationship Management (CRM) dimana akan mengintegrasikan seluruh sumber daya Perseroan dan Entitas Anak.

Sisanya, sekitar 4,82% akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk pembayaran jasa Outsourcing dengan rincian sebagai berikut marketing & sales agent, customer service, administration support, jasa kebersihan dan keamanan.

Sedangkan dana yang akan diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya akan digunakan perseroan untuk modal kerjacadangan modal kerja yang digunakan untuk menanggulangi keadaan darurat atau kebutuhan mendadak pada anak perusahaan.

Adapun jadwal IPO FOLK :
Masa Penawaran Awal : 20 - 24 Juli 2023
Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 01 - 03 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan : 03 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 04 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I Pada Bursa Efek Indonesia : 07 Agustus 2023

Awal Perdagangan Waran Seri I : 07 Agustus 2023
Akhir Perdagangan Waran Seri I : 01 Agustus 2024
Pasar Reguler & Negoisasi
Pasar Tunai : 05 Agustus 2024
Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 07 Februari 2024
Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 06 Agustus 2024