Perusahaan Keamanan Siber ITSEC Asia Mau IPO, Incar Rp 111 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan dibidang jasa konsultasi, PT ITSEC Asia Tbk. (CYBR) akan melaksanakan penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas saham sebanyak 1.008.734.800 saham baru dengan nilai nominal Rp 25 per saham atau sebanyak 15,64% dari modal ditempatkan dan disetor.

Adapun harga yang ditawarkan kepada masyarakat sekitar Rp 100 hingga Rp 110 per saham. Sehingga perseroan akan mendapatkan dana segar senilai Rp 110.960.828.000.

Baca: Batu Bara Sunset, Harga IPO MAHA di Rentang Bawah

Selain itu, secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 504.367.400 waran seri I yang menyertai saham baru atau sebanyak 9,27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini disampaikan.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 2 saham baru perseroan berhak memperoleh 1 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun. Waran seri I adalah efek yang diterbitkan oleh Perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 400, yang dapat dilakukan setelah 12 bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan 6 Agustus 2027.

Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp201.746.960.000.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, CYBR menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencananya, dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi efek, akan digunakan sekitar 87% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

Selanjutnya, Perseroan akan menginvestasikan modal kerja untuk pemasaran, pembiayaan proyek, serta sertifikasi dan akreditasi untuk mendorong pertumbuhan pendapatan di masa depan.

Selain itu, Perseroan bermaksud untuk menginvestasikan modal kerja dalam membangun tim Research and Development (R&D) untuk mengembangkan produk, alat, dan layanan cybersecurity baru.

Sekitar 13% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung perluasan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk melakukan ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, sekitar 86% akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung perluasan tim cybersecurity di Indonesia, Singapura dan Australia, dan untuk membangun tim baru serta menyewa kantor di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

Sekitar 14% akan digunakan sebagai belanja modal untuk mendukung ekspansi lebih lanjut tim cybersecurity di Indonesia, Singapura dan Australia, serta untuk ekspansi di wilayah-wilayah dimana Manajemen Perseroan melihat adanya peluang pasar.

Jadwal IPO CYBR sebagai berikut :

Masa Penawaran Awal : 18 - 26 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 Agustus - 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri l : 7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham
dan Waran Seri I : 8 Agustus 2023
Masa Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler dan Negosiasi : 8 Agustus 2023 - 3 Agustus 2027
- Pasar Tunai : 8 Agustus 2023 - 5 Agustus 2027
Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 8 Agustus 2024 - 6 Agustus 2027
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 6 Agustus 2027

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Harga IPO CYBR di Patok Batas Bawah, Biar Rame Bos?