Satu Lagi Produsen Alkes IPO, Segini Harga Yang Ditawarkan

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan alat kesehatan, PT Multi Medika Internasional Tbk akan melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan melepas sahamnya sebanyak 600 juta saham baru yang dikeluarkan dari portepel dengan nominal Rp 25. Jumlah saham yang dilepas ini setara dengan 25% modal yang ditempatkan dan disetor.

Mengutip prospektus perseroan, harga saham IPO yang ditawarkan dalam bookbuilding ditawarkan dalam rentang Rp 160 per lembar hingga Rp 210. Sehingga perseroan akan mendapatkan dana segar sebanyak banyaknya sebesar Rp 126 miliar dari IPO.

Untuk memuluskan aksi korporasinya, perseroan menunjuk Mirae Asset Sekuritas sebagai penjamin emisi.

Bersamaan dengan IPO, perusahaan juga akan menerbitkan Waran Seri I sebanyak 300 juta lembar. Artinya setiap pemegang 2 lembar saham baru akan mendapatkan 1 waran yang dapat ditukar menjadi 1 saham baru. Harga pelaksanaan Waran Multi Medika Internasional adalah Rp 300 sehingga perusahaan dapat memperoleh tambahan modal Rp 90 miliar jika seluruh pemegang saham melaksanakan haknya.

Perusahaan juga akan melaksanakan ESA sebesar 10% dengan target sebanyak banyaknya 60 juta lembar.

Adapun rencana hasil penggunaan dana IPO, sebesar 65% untuk modal kerja, yang dibagi menjadi 30% untuk operasional dan 70% untuk pembelian barang dagang dari PT Multi One Plus dan PT Tirta Dewi Jaya berupa masker, patch aromaterapi dan tissue.

Selanjutnya sebanyak 35% digunakan untuk perluasan distribution center dan sarana logistik. Rencananya kantor ini akan ditempatkan di Bumi Serpong Damai pada 2023 dan PIK2 pada 2024.

Sedangkan dana yang diperoleh dari Waran Seri I akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja termasuk pembukaan flagship store dan K pop mini booth.

Jadwal IPO Multi Medika Internasional :

Masa penawaran awal: 15 hingga 22 November 2022
Tanggal Efektif: 28 November 2022
Masa Penawaran Umum: 30 November hingga 2 Desember 2022
Tanggal Penjatahan: 2 Desember 2022
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Secara Elektronik: 5 Desember 2022
Tanggal pencatatan (IPO) Multi Medika Internasional di BEI: 6 Desember 2022
Awal Perdagangan Waran Seri I: 6 Desember 2022
Akhir Masa Berlaku Waran Sei I: 6 Desember 2024