Wow, Anak Usaha Sinar Mas Ini Jual Surat Utang Rp4 Triliun
Foto: asiapulpandpaper
Jakarta, CNBC Indonesia - PT OKI Pulp & Paper Mills kembali menawarkan surat utang konvensional dan syariah dengan total target emisi Rp4 triliun.
Berdasarkan dokumen penawaran yang diperoleh CNBC Indonesia, anak usaha Asia Pulp & Paper, kelompok bisnis bubur kertas dan kertas milik Sinar Mas grup ini berencana menerbitkan obligasi senilai Rp3 triliun dalam tiga tenor.
Tenor pertama, satu tahun dengan penawaran kupon di antara 6% - 6.25% per tahun, jatuh tempo tiga tahun dengan kupon 9.75% - 10% per tahun, dan durasi limatahun pada bunga antara 10.50% - 10.75% per tahun.
Penawaran yang diberikan OKI Pulp & Paper Mills cukup menjanjikan bila dibandingkan dengan benchmark Surat Utang Negara (SUN). Sebagai pembanding, SUN benchmark lima tahun yang memiliki kupon 5,125% sekarang dihargai pada imbal hasil atau yield 6.84%, pada pukul 13.10 WIB, Senin (10/10/2022).
Sementara itu, sisa target Rp1 triliun diharapkan diperoleh dari penerbitan sukuk mudharabah dengan tenor dan indikasi imbal hasil yang sama dengan penerbitan konvensional.
PT Pemeringkat Efek Indonesia telah memberikan rating idA+ (Single A Plus) untuk obigasi ini dan idA+(sy) (Single A Plus Syariah) untuk sukuk.
Jadwal bookbuilding dimulai hari ini hingga tanggal 20 Oktober 2022, sementara pembayaran ditentukan pada 2 November 2022, dan dilanjutkan distribusi pada 3 November 2022.
Salah satu penjamin emisi untuk penerbitan ini adalah PT Indo Premier Sekuritas.
TIM RISET CNBC INDONESIA
[Gambas:Video CNBC]
Ada 45 Emiten Terbitkan Obligasi dan Sukuk Senilai Rp 72,85 T
(mum/mum)
