PT KAI Terbitkan Surat Utang Rp 2 Triliun Untuk Danai Proyek Ini

Jakarta, CNBC Indonesia - PT KAI (Persero) telah menerbitkan Obligasi dan Sukuk sebesar Rp 2 triliun dengan tingkat bunga yang kompetitif melalui mekanisme Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) II Tahap I KAI Tahun 2024 atas Obligasi dengan jumlah pokok Rp 1,5 triliun dan Sukuk Ijarah dengan jumlah pokok Rp 500 miliar.

PUB II Tahap I KAI ini mengalami kelebihan minat investor atau oversubscribed sebanyak 1,78 kali. Langkah ini merupakan salah satu strategi untuk memperkuat struktur pendanaan perusahaan dan mendukung proyek-proyek strategis dalam pengembangan prasarana perkeretaapian di Indonesia.

Baca: Rombak 22 Direksi dan Komisaris BUMN, Erick Thohir Buka Suara

"Penerbitan Obligasi dan Sukuk ini dioptimalkan untuk melakukan refinancing terhadap Obligasi yang jatuh tempo dan juga untuk mendanai proyek pengembangan angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan," ungkap Vice President Public Relations KAI Anne Purba dalam keterangan resminya, Rabu (20/11).

Anne menambahkan bahwa masing-masing efek utang tersebut terbagi dalam 3 seri. Kupon Seri A dengan tenor 3 tahun dan imbal hasil 6,70%, Seri B dengan tenor 5 tahun dan imbal hasil di 7% serta Seri C dengan tenor 7 tahun dengan imbal hasil 7.10%.

Adapun penjamin pelaksana emisi (underwriter) dalam penerbitan Obligasi dan Sukuk tersebut melibatkan berbagai Lembaga terpercaya seperti Mandiri Sekuritas, CIMB Niaga Sekuritas, BRI Danareksa Sekuritas, dan Bahana Sekuritas.

KAI melakukan diversifikasi pendanaan baik melalui lembaga keuangan bank maupun non-bank. Dana Obligasi dan Sukuk ini akan KAI gunakan sebaik mungkin dalam rangka peningkatan angkutan kereta api, terutama angkutan batu bara di Sumatera Bagian Selatan sebagai pemasok energi Nasional.

"KAI mengapresiasi minat para investor yang secara tidak langsung turut mendukung pertumbuhan berkelanjutan sehingga kereta api dapat menjadi tulang punggung transportasi massal yang dapat diandalkan baik untuk angkutan barang maupun penumpang bagi seluruh masyarakat Indonesia," pungakasnya.

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article KAI Melaju Kencang Pasca Covid, Laba Naik 11%, Aset Melambung 53%