Wijaya Karya Incar Dana Rp 2,5 T dari Obligasi dan Sukuk

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pelat merah PT Wijaya Karya Tbk menargetkan untuk memperoleh dana sebanyak-banyaknya Rp2,5 triliun dari penerbitan obligasi dan sukuk mudharabah.

Dari dokumen penawaran yang diperoleh CNBC Indonesia, emiten berkode WIKA ini menawarkan kepada investor, obligasi tenor tiga tahun dengan indikasi kupon antara 8,90% - 10,40%, tenor lima tahun sebesar 9,25% - 10,75% dan tujuh tahun sebanyak 9,85% - 11,35%. Perseroan menargetkan dana sebesar Rp2 triliun dari penerbitan obligasi.

Kupon yang ditawarkan ini jauh lebih tinggi dari kisaran yield obligasi negara saat ini. Sebagai perbandingan, tingkat imbal hasil benchmark Surat Berharga Negara (SBN) tenor 5 saat ini hanya berada di angka 6.66%.

Sementara itu, WIKA menargetkan dana sebanyak banyaknya Rp500 miliar dari penerbitan sukuk mudharabah, melalui tenor dan indikasi kupon yang sama dengan obligasi.

Perseroan membuka jadwal bookbuilding mulai hari ini hingga 18 Oktober 2022. Pembayaran akan dilaksanakan pada 2 November dan distrubusi surat utang pada 3 November 2022.

TIM RISET CNBC INDONESIA

(mum/mum)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Mahal! Korporasi Malas Terbitkan Surat Utang