Hoffmen Cleanindo Incar Dana IPO Rp 56,1 M, Listing 9 Juni

Market - vap, CNBC Indonesia
18 May 2022 13:28
PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Hoffmen Cleanindo Tbk (KING) berencana menawarkan sebanyak-banyaknya 330.000.000 saham baru dengan nilai nominal Rp 20 setiap saham, dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). 

Jumlah saham tersebut sebanyak 24,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Perseroan mematok Harga Penawaran sebesar Rp 165 - Rp 170 setiap saham.

"Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp 56.100.000.000 (Rp 56,1 miliar)," tulis prospektus dalam laman web e-ipo, seperti dikutip Rabu (18/5/2022). 


Perusahaan yang bergerak di bidang usaha Jasa Cleaning Service, Security, Washroom Hygiene, dan Parkir melalui Perusahaan Anak ini, telah menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi efek. 

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 132.000.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 13,27% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Skemanya adalah, setiap pemegang 5 Saham Baru Perseroan berhak memperoleh 2 Waran Seri I di mana setiap 1 Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel. Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun.

Adapun dana hasil IPO akan digunakan sekitar 32,18% untuk pelunasan utang Bank Perseroan, termasuk kepada PT Bank Central Asia Tbk dan PT Bank CIMB Niaga Tbk. 

Selanjutnya, sekitar 6,39% untuk meningkatkan penyertaan saham di Perusahaan Anak yaitu PT Hoffmen Parkindo (HP), yang selanjutnya akan digunakan sebagai modal kerja HP.

Kemudian sekitar 61,43% seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja di Perseroan seperti untuk pembayaran gaji karyawan, pembelian peralatan penunjang Perseroan dan untuk investasi robot pembersih.

"Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, jika dilaksanakan oleh pemegang waran, maka seluruhnya akan digunakan untuk Modal Kerja Perseroan yaitu untuk menunjang kegiatan operasional Perseroan," tulis prospektus.

Simak jadwal lengkap IPO-nya berikut ini. 

Masa Penawaran Awal : 17 Mei 2022 - 20 Mei 2022
Tanggal Efektif : 30 Mei 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 2 Juni 2022 - 7 Juni 2022
Tanggal Penjatahan : 7 Juni 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 8 Juni 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 9 Juni 2022
Masa Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler dan Negosiasi : 9 Juni 2022 - 4 Juni 2025
Masa Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai : 9 Juni 2022 - 6 Juni 2025
Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 9 Desember 2022 - 9 Juni 2025
Akhir Masa Berlakunya Waran Seri I : 9 Juni 2025


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Cuan Bakal Datang! 15 Unicorn dan Centaur Minat IPO di BEI


(vap/vap)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading