Emiten Prajogo Pangestu Terbitkan Obligasi Rp 1,4 T

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

15 February 2022 10:45

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten petrokimia yang dimiliki taipan Prajogo Pangestu, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (TPIA), berencana menerbitkan obligasi dengan emisi senilai Rp 1,4 triliun.

Obligasi Berkelanjutan III Tahap V Tahun 2022 tersebut akan diterbitkan dalam tiga seri. Seri A akan menawarkan pokok senilai Rp 860 miliar dengan tingkat bunga tetap sebesar 7,20% dengan tenor selama lima tahun.

Kemudian, Seri B akan diterbitkan dengan pokok senilai Rp 300 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,10% dan bertenor selama tujuh tahun sejak penerbitan obligasi.

Selanjutnya, Seri C menawarkan pokok obligasi senilai Rp 240 miliar dengan tingkat bunga tetap 8,80% dengan tenor selama 10 tahun.

Adapun, pembayaran bunga obligasi perdana akan dilaksanakan pada 8 Juni 2022. Sedangkan, jatuh tempo untuk masing-masing obligasi adalah pada tanggal 8 Maret 2027 untuk obligasi Seri A, 8 Maret 2029 untuk obligasi Seri B, d an 8 Maret 2032 untuk obligasi Seri C.

"Dana bersih yang diperoleh perseroan dari hasil obligasi ini, setelah dikurangi komisi-komisi, biaya-biaya, dan pengeluaran-pengeluaran akan digunakan seluruhnya untuk keperluan modal kerja," ungkap manajemen TPIA, dalam prospektus, dikutip Selasa (15/2/2022).

Baca:

Sepeda United (BIKE) Incar Dana Rp 54,97 Miliar Dari IPO

Obligasi ini sudah mendapat peringkat double A minus (idAA-) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi penerbitan obligasi ini adalah PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT BRI Danareksa Sekuritas, PT CIMB Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Adapun, PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN), bertindak sebagai wali amanat.

Perseroan telah memperoleh tanggal efektif pada 13 Agustus 2020. Masa penawaran umum akan berlangsung pada 25 Februari sampai dengan 2 Maret 2022. Tanggal penjatahan pada 4 Maret 2022. Adapun, pencatatan obligasi di BEI pada 9 Maret 2022.