Hasnur Milik Pengusaha Kalsel Mau IPO Rp 158 M, Cek Jadwalnya

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

26 July 2021 18:25

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan pelayaran milik H. Abdussamad Sulaiman, pengusaha asal Kalimantan Selatan, PT Hasnur Internasional Shipping Tbk. (HIS) berencana melakukan penawaran umum perdana saham (initial public offering/IPO) di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Perseroan melepas sebanyak-banyaknya 525.250.000 saham baru atau sebanyak-banyaknya 20% dari total modal disetor dan ditempatkan penuh

Perseroan dengan nilai nominal Rp100 per saham. Penawaran awal saham HIS dilakukan dengan rentang harga Rp 230 - Rp 300 per saham. Dengan demikian dalam IPO ini target dana antara Rp 121-158 miliar.

Dari jumlah saham yang ditawarkan tersebut, HIS mengalokasikan sebanyak-banyaknya 5% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO ini untuk program kepemilikan saham oleh karyawan (Employment Share Allocation atau ESA) atau sebanyak-banyaknya 26.262.500 saham.

Baca:

Wow! Saham Radio Milik Erick Thohir Kedatangan Investor Baru

Dalam IPO ini, HIS memberikan mandat kepada PT RHB Sekuritas Indonesia sebagai penjamin pelaksana emisi.

Direktur Utama HIS, Jayanti Sari mengatakan, rencananya, penggunaan dana dari IPO ini akan dialokasikan seluruhnya untuk pengembangan usaha HIS dan entitas-entitas anak perusahaan yang seluruhnya bergerak di bidang usaha transportasi laut dan jasa kepelabuhanan.

Rinciannya, sebanyak 46% dari hasil IPO untuk belanja modal untuk membeli 3 set armada kapal dan tongkang, dengan indikasi harga senilai Rp150 miliar.

Selanjutnya, 23% dana dari hasil IPO akan disalurkan kepada entitas anak HRT dalam bentuk pinjaman untuk pembelian peralatan untuk mendukung rencana pengembangan serta peningkatan fasilitas dalam menjalankan kegiatan usahanya di bidang Jasa Kepelabuhanan.

"Sebanyak 31% akan digunakan untuk modal kerja untuk mendukung kegiatan operasional," kata Jayanti, dalam paparan publik perseroan, Senin (26/7/2021).

Periode penawaran awal dimulai sejak 26 Juli 2021 hingga 6 Agustus 2021. Pernyataan efektif diperkirakan akan diperoleh pada 20 Agustus dan masa penawaran umum akan berlangsung pada 23-27 Agustus.

HIS menargetkan untuk dapat tercatat dan melantai di BEI pada 31 Agustus 2021.

Baca:

Ssst...Tiba-tiba Ada Aksi Korporasi Emiten Gita Wirjawan nih!

Sebagai informasi, Hasnur Internasional Shipping saat ini memiliki dan mengoperasikan 12 set kapal tunda dan tongkang dengan kapasitas angkut bervariasi mulai dari 7.500 - 10.000 ton. Pada tahun 2019 HIS mencapai total pengangkutan sebesar 6,8 juta MT cargo batubara.

Pemegang saham Hasnur saat ini mayoritas dimiliki oleh PT Nur Internasional Samudra sebesar 51%, PT Hasnur Jaya International (35%), Jayanti Sari (7%) dan Zaenal Hadi HAS HB (7%).

Setelah pelaksanaan IPO, komposisi pemegang saham akan berubah menjadi PT Nur Internasional Samudra sebesar 40,80%, PT Hasnur Jaya International (28%), Jayanti Sari (5,60%) dan Zaenal Hadi HAS HB (5,60%), Masyarakat (20%).

Situs resmi mencatat, HIS didirikan pada 14 Desember 2009, sebagai anak usaha dari Hasnur Group. Adapun Hasnur Group adalah kelompok usaha nasional yang didirikan oleh H. Abdussamad Sulaiman HB dan Hj. Nurhayati, yang berbasis di Kalimantan Selatan.