Emiten Lo Kheng Hong Terbitkan Global Bond Rp 2,45 T

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten produsen ban, PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL), berencana menerbitkan obligasi dalam denominasi dollar senilai US$ 175 juta atau sekitar Rp 2,45 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000 per US$.

Dana dari penerbitan obligasi ini nantinya akan digunakan oleh perseroan untuk mendanai tender offer sehubungan dengan pembelian kembali surat utang lama.

Surat utang lama tersebut ialah surat utang dengan jaminan (senior secured notes) yang telah diterbitkan oleh perseroan berdasarkan suatu indenture tertanggal 10 Agustus 2017 dengan jumlah pokok sebesar US$250 juta dengan tingkat bunga 8,375% yang akan jatuh tempo pada tanggal 10 Agustus 2022.

Baca: Rogoh Rp 3,2 T, Emitennya Lo Kheng Hong Buyback Obligasi

Terkait penerbitan global bond ini, perseroan sudah mendapat restu pemegang saham dalam RUPSLB yang diselenggarakan 25 Maret 2021 lalu.

Surat utang ini akan jatuh tempo pada 23 Juni 2026 mendatang dengan tingkat bunga sebesar 8,95% per tahun dan menggunakan hukum negara bagian New York.

Adapun, nilai agunan yang diberikan terkait penerbitan surat utang baru adalah sejumlah USD262,5 juta.

Berdasarkan pengumuman di laman keterbukaan informasi Bursa Efek Singapura, emiten yang sebagian sahamnya dimiliki oleh Lo Kheng Hong ini, telah menyelesaikan proses tender offer dari 9 Juni sampai dengan 18 Juni 2021.

Para pemegang surat utang yang menyetujui rencana pembelian kembali obligasi global 2022 mencapai 60,88 persen atau senilai US$152,21 juta dari total surat utang US$250 juta. Adapun, yang bertindak sebagai dealer manager ialah Credit Suisse dan Deutsche Bank AG Singapura.

Baca: Petrosea Bagi Dividen, Lo Kheng Hong Kecipratan Rp 17 M

(hps/hps)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saham Lagi 'Murah', Ingat Pesan Lo Kheng Hong!