Jumbo nih! Induk Goodyear Indonesia Caplok Raksasa Ban Rp39 T

Syahrizal Sidik, CNBC Indonesia

23 February 2021 09:23

Foto: Ilustrasi produk ban Goodyear. (Dok: Goodyear)

Jakarta, CNBC Indonesia - Induk perusahaan PT Goodyear Indonesia Tbk (GDYR), Goodyear Tire & Rubber Co menyetujui pembelian perusahaan produsen ban asal Amerika Serikat, Cooper Tire & Rubber Co seharga sekitar US$ 2,8 miliar atau senilai Rp 39,20 triliun dengan asumsi kurs Rp 14.000 per US$.

Berdasarkan keterangan resmi di situs Goodyear, akuisisi tersebut akan membuat pangsa pasar ban Goodyear di pasar AS menjadi yang pertama atau penguasa pasar.

Nantinya, pemegang saham Cooper akan menerima US$ 41,75 per saham dalam bentuk tunai dan 0,907 saham Goodyear, atau sekitar US$ 54,36 per saham.

Pemegang saham Goodyear akan memiliki sekitar 84% dari perusahaan hasil merger ini. Tidak hanya itu dengan bergabungnya kedua perusahaan diyakini akan menghemat sebesar $ 165 juta selama dua tahun setelah merger.

Manfaat biaya awal akan datang dari penggabungan fungsi perusahaan, penelitian dan pengembangan dan pengadaan, sementara tidak ada pekerjaan manufaktur atau pabrik yang dihilangkan. Mereka juga melihat peluang untuk memanfaatkan sistem produksi gabungan mereka.

"Saat kami mengembangkan rencana bisnis, kami akan mulai melihat peluang apa, termasuk pertumbuhan pendapatan dan termasuk bagaimana memanfaatkan lebih baik jejak produksi gabungan, yang mungkin bisa kami dapatkan," kata Richard J. Kramer, Chairman dan Chief Executive Officer Goodyear. "Kami benar-benar merasa peluang itu akan ada."

Pembelian Goodyear Tire adalah kemenangan bagi kedua perusahaan, menurut analis KeyBanc James Picariello. Picariello mengatakan, kesepakatan itu mewakili contoh langka dari kesepakatan yang jelas dan bagus untuk kedua belah pihak.

Baca:

Pabrik Ban Goodyear Bogor PHK Massal, Begini Nasib Sahamnya!

Dengan Cooper, didirikan pada tahun 1914, Goodyear memperoleh pendapatan sebagai produsen ban terbesar kelima di Amerika Utara, dengan sekitar 10.000 karyawan di seluruh dunia.

Di China, Goodyear yang berbasis di Akron, Ohio akan mendapatkan akses yang lebih baik ke pabrikan lokal dan menciptakan distribusi yang lebih luas untuk ban pengganti Cooper.

Seperti diketahui, industri ban sedang pulih dari keterpurukan pandemi. Pekan lalu, pembuat ban Prancis, Michelin, memperkirakan bisnis akan kembali ke tingkat pra-pandemi pada paruh kedua 2022.

Chief Executive Officer Florent Menegaux mengatakan perusahaan perlu membangun kembali persediaan setelah permintaan turun kembali lebih kuat dari yang diperkirakan akhir tahun lalu.

Terkait aksi korporasi ini membuat harga saham Cooper melonjak 24% menjadi $54,31 pada perdagangan Senin kemarin. Sedangkan, saham Goodyear naik 7,5%.

Kesepakatan itu, yang harus memenuhi persyaratan peraturan tertentu dan harus disetujui oleh pemegang saham Cooper, diharapkan selesai pada paruh kedua tahun 2021. Lazard Ltd. ditunjuk sebagai advisor Goodyear bersama dengan JPMorgan Chase & Co. sementara Goldman Sachs Group Inc. akan menjadi advisor untuk Cooper.

Di Indonesia, saham GDYR dikendalikan oleh The Goodyear Tire & Rubber dengan kepemilikan sebesar 85%, PT Kalibesar Asri menggenggam kepemilikan sebesar 7,07% sedangkan saham publik sebesar 7,93%. Saat ini nilai kapitalisasi GDYR di BEI tercatat sebesar Rp 574 miliar.