J Resources Rilis Obligasi Rp 384 M, Catat Jadwal & Kuponnya!

tahir saleh, CNBC Indonesia

11 January 2021 15:50

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten tambang mineral dan emas, PT J Resources Asia Pasifik Tbk (PSAB) menerbitkan Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap VII Tahun 2021 dengan jumlah pokok sebanyak-banyaknya Rp 384,09 miliar dalam dua seri penerbitan.

Obligasi ini adalah bagian ke-7 dari Obligasi Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik dengan target dana Rp 3 triliun. Perseroan sudah menerbitkan tahap ke-6 sebelumnya yakni sebesar Rp 415,26 miliar pada tahun lalu.

Adapun sebagai penjamin emisi yakni PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk. (TRIM) dan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). Obligasi ini mendapatkan rating idA (Single A) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Masa penawaran umum dijadwalkan pada 20 - 21 Januari 2021, tanggal penjatahan 22 Januari dan tanggal pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 27 Januari 2021.

Baca:

Standing Ovation! Asing Borong Rp 2,5 T, IHSG Terbang 2%

"Obligasi ini diterbitkan tanpa warkat, ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah pokok obligasi," tulis manajemen PSAB, dalam prospektus yang disampaikan di BEI, Senin (11/1/2021).

Obligasi ini terdiri dari 2 seri dengan rincian Seri A ditawarkan dengan bunga obligasi sebesar 9,25% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi.

Adapun Obligasi Seri B ditawarkan dengan bunga obligasi sebesar 10,25% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Jumlah pokok Obligasi Seri A yang dijamin dengan kesanggupan penuh (full commitment) adalah sebesar Rp 250,10 miliar dan sisa jumlah Pokok Obligasi sebanyak-banyaknya sebesar Rp 133,99 miliar akan dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) yang dapat terdiri dari Obligasi Seri A dan/atau Obligasi Seri B.

Bunga Obligasi dibayarkan setiap 3 bulan yang dihitung berdasarkan jumlah hari yang lewat dengan perhitungan 1 tahun adalah 360 hari kalender dan 1 bulan adalah 30 Hari Kalender sejak tanggal emisi.

Pembayaran bunga pertama akan dilakukan pada 26 April 2021 sedangkan pembayaran bunga terakhir sekaligus jatuh tempo dari masing-masing obligasi adalah pada tanggal 6 Februari 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 26 Januari 2024 untuk Obligasi Seri B.

"Pelunasan Obligasi dilakukan secara penuh (bullet payment) pada saat jatuh tempo," tulis manajemen PSAB.

"Apabila jumlah pokok Obligasi yang dijamin dengan kesanggupan terbaik (best effort) tersebut tidak terjual sebagian atau seluruhnya maka atas sisa jumlah Pokok Obligasi yang tidak terjual tersebut tidak menjadi kewajiban bagi Perseroan untuk menerbitkan Obligasi tersebut."

Sebelumnya, Tahap I Obligasi diterbitkan sebesar Rp 256 miliar, Tahap II Rp 500 miliar, Tahap III Rp 569,65 miliar, Tahap IV Rp 225 miliar.

Adapun Tahap V yakni Rp 650 miliar, dan Tahap IV Rp 415,26 miliar. Maka dengan penerbitan ke-7 ini maka total sudah diterbitkan Rp 3 triliun.