Geber Ekspansi, Elnusa Catatkan Sukuk Rp 700 M di Bursa

Market - Wilda Asmarini, CNBC Indonesia
12 August 2020 15:57
Elnusa Bagi Dividen Senilai Rp 69 M (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Elnusa Tbk, perusahaan jasa minyak dan gas bumi yang sahamnya dipegang oleh PT Pertamina (Persero), menerbitkan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Tahap I Tahun 2020 senilai Rp 700 miliar. Sukuk tersebut untuk jangka waktu 5 tahun dengan cicilan imbal hasil ijarah sebesar 9% per tahun.

Sukuk ini secara resmi dicatatkan di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada hari ini, Rabu (12/08/2020).

Penerbitan sukuk ini merupakan yang pertama kali ditawarkan oleh Elnusa dan merupakan tahap awal dari rencana keseluruhan nilai emisi sebesar maksimum Rp 1,5 triliun.


Sukuk tahap pertama ini mendapatkan peringkat "idAA-(Sy)" dengan outlook (prospek) "stabil" dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).

Peringkat ini mencerminkan posisi perusahaan dalam hal kondisi arus kas maupun likuiditas yang kuat dengan adanya diversifikasi pendapatan di bidang jasa energi serta dukungan dari induk perusahaan Pertamina.

"Dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum sukuk ini akan digunakan untuk pembelian aset peralatan jasa hulu migas dan atau pengembangan infrastruktur jasa hilir migas dalam rangka ekspansi usaha serta untuk penambahan modal kerja Perseroan," jelas Direktur Utama Elnusa Ali Mundakir dalam keterangan tertulis, Rabu (12/08/2020).

Lebih lanjut dia mengatakan, dengan berbagai kondisi global yang sedang tidak menentu saat ini, ternyata antusiasme investor terhadap sukuk yang pertama kali diterbitkan oleh Elnusa ini sangatlah positif.

"Sukuk ini tercatat mengalami kelebihan permintaan atau oversubscribed. Hal ini merupakan sinyalemen yang baik dari pasar kepada Elnusa sebagai perusahaan jasa energi utama di Indonesia," imbuh Ali.

Penawaran sukuk ini didukung oleh empat penjamin emisi yaitu PT Mandiri Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indopremier Securities dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.

Adapun cicilan imbalan Sukuk Ijarah ini dibayarkan setiap tiga bulan sejak tanggal emisi sesuai dengan tanggal pembayaran yang sudah dijadwalkan dan para pemegang Sukuk Ijarah ini akan mendapatkan pembayaran pertamanya pada 11 November 2020.

"Kami berkeyakinan Sukuk Ijarah ini akan memberikan tambahan kekuatan pendanaan bagi Elnusa dalam melakukan pengembangan bisnis untuk mencapai target pertumbuhan Perusahaan yang telah kami rencanakan." tutup Ali.


[Gambas:Video CNBC]

(tas/tas)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading