Summarecon Agung Rilis Obligasi Rp 700 M, Kuponnya 9,1-9,5%

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten properti PT Summarecon Agung Tbk (SMRA) berencana menerbitkan instrumen obligasi korporasi dengan nilai emisi Rp 700 miliar. Dana hasil penerbitan obligasi ini akan dipakai untuk modal kerja perseroan dan entitas anak.

Mengacu prospektus Bursa Efek Indonesia, Kamis (26/9/2019), Obligasi Berkelanjutan III Tahap II tahun 2019 yang akan ditawarkan pada 4-7 Oktober mendatang ini menjadi bagian dari penawaran umum obligasi berkelanjutan SMRA senilai total Rp3,5 triliun. Pada tahap pertama, SMRA telah menerbitkan obligasi senilai Rp 416 miliar.

Dalam prospektus disebutkan, obligasi ini terbagi dalam dua dua seri, yakni seri A senilai Rp 500 miliar berjangka waktu 3 tahun dengan kupon 9,125% per tahun, dan Seri B sebesar Rp 200 miliar dengan kupon 9,50% per tahun bertenor 5 tahun.

Baca: 10 Hari Dibawa Kabur, Dana Asing Mulai Kembali ke RI

Dana dari penerbitan obligasi ini setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi akan digunakan untuk modal kerja perseroan dan anak usaha perseroan. Penjatahan dan distribusi obligasi secara elektronik pada 8 dan 10 Oktober 2019. Adapun pencatatan obligasi SMRA di BEI pada 11 Oktober 2019.

"Pembayaran bunga obligasi pertama akan dilakukan pada 10 Januari 2020, sedangkan pembayaran bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo obligasi masing-masing seri pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk Obligasi Seri A dan tanggal 10 Oktober 2024 untuk Obligasi Seri B," tulis manajemen Summarecon, dalam keterangannya.

Baca: Simak! 4 Deal Akbar di Pasar Modal yang Kandas

Obliagasi ini sudah mendapat peringkat idA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Pemesanan pembelian obligasi ini dapat dilakukan minimal mulai dari Rp 5 juta.

Adapun yang bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi adalah PT Indo Premier Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas.

(tas) Next Article Cari Saham Properti Yang Ngasih Cuan? Summarecon Bisa Nih