Tambah Ekuitas, SMF Terbitkan Obligasi Rp 2 T
Tito Bosnia, CNBC Indonesia
08 October 2018 13:32
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pengembang pembiayaan sekunder perumahan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) berencana untuk obligasi berlenajutan tahap VI tahun 2018 senilai Rp 2 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan IV SMF dengan target dana Rp 12 triliun.
Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok senilai Rp 886 miliar dengan dua seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Untuk Seri A, jumlah pokoknya senilai Rp 548 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan memiliki jangka waktu selama 370 hari.
Sedangkan jumlah pokok obligasi seri B ditawarkan senilai Rp 338 miliar dengan kupon sebesar 8,70% per tahun dan berjangka waktu selama 3 tahun penuh.
Sementara sisanya yakni Rp 1,11 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best offer). Apabila jumlah dalam kesanggupan terbaik tersebut tidak terjual seluruhnya, maka sisa plafon tersebut tidak menjadi kewajiban SMF untuk menerbitkan obligasinya.
Nantinya, hasil dana yang diperoleh akan digunakan SMF untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau refinancing aktiva produktif per tanggal 30 Juni 2018 senilai Rp 3,99 triliun.
Tanggal masa penawaran umum dari obligasi tersebut yakni tertanggal 16 Oktober 2018, dengan tanggal penjatahan pada 17 Oktober 2018 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Oktober mendatang.
Sedangkan penjamin pelaksana emisi obligasi dalam aksi ini diantaranya PT Indopremier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(hps) Next Article SMF Akan Terbitkan Obligasi Rp 9 Triliun
Menurut keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia (BEI), obligasi ini diterbitkan dengan jumlah pokok senilai Rp 886 miliar dengan dua seri yang dijamin secara kesanggupan penuh (full commitment).
Untuk Seri A, jumlah pokoknya senilai Rp 548 miliar dengan bunga tetap sebesar 8,25% per tahun dan memiliki jangka waktu selama 370 hari.
Sementara sisanya yakni Rp 1,11 triliun akan dijamin secara kesanggupan terbaik (best offer). Apabila jumlah dalam kesanggupan terbaik tersebut tidak terjual seluruhnya, maka sisa plafon tersebut tidak menjadi kewajiban SMF untuk menerbitkan obligasinya.
Nantinya, hasil dana yang diperoleh akan digunakan SMF untuk menggantikan sebagian dana ekuitas yang disalurkan sebagai pinjaman kepada penyalur Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau refinancing aktiva produktif per tanggal 30 Juni 2018 senilai Rp 3,99 triliun.
Tanggal masa penawaran umum dari obligasi tersebut yakni tertanggal 16 Oktober 2018, dengan tanggal penjatahan pada 17 Oktober 2018 dan distribusi obligasi secara elektronik pada 19 Oktober mendatang.
Sedangkan penjamin pelaksana emisi obligasi dalam aksi ini diantaranya PT Indopremier Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas serta PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
(hps) Next Article SMF Akan Terbitkan Obligasi Rp 9 Triliun
Most Popular