Penerbitan Obligasi-Sukuk PLN Rp 1,05 T, di Bawah Target
Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
26 September 2018 20:31
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) baru mencatatkan obligasi berkelanjutan III/Tahap II/2018 dan sukuk ijarah berkelanjutan III/tahap II/2018 dengan nilai nominal Rp 1,05 triliun. Jumlah itu lebih rendah daripada target perseroan Rp 2,5 triliun.
Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan, masing-masing efek utang tersebut memiliki sekurangnya empat seri yang jatuh temponya mulai dari 2023 dan paling panjang akan jatuh tempo pada 2038.
Bertindak sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi dan sukuk itu adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Efek itu akan dicatatkan di papan bursa pada 11 Oktober dan pembayaran kupon/imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada 10 Januari 2019.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/wed) Next Article PLN Terbitkan Obligasi & Sukuk Rp 4,2 T, Ini Besaran Kuponnya
Data PT Kustodian Sentral Efek Indonesia menunjukkan, masing-masing efek utang tersebut memiliki sekurangnya empat seri yang jatuh temponya mulai dari 2023 dan paling panjang akan jatuh tempo pada 2038.
Bunga dan imbalan ijarah yang ditetapkan berkisar dari 8,65%-9,65%. Obligasi ini ditawarkan kepada calon investor sejak 30 Agustus hingga 13 September, dengan target awal Rp 2,5 triliun. Jumlah itu terdiri dari penerbitan Rp 1,5 triliun obligasi konvensional dan Rp 1 triliun sukuk ijarah.
Berikut struktur penerbitannya:
Berikut struktur penerbitannya:
| Seri | Obligasi Berkelanjutan III/Tahap II/2018 | Kupon Bunga | Jatuh Tempo |
| A | 210,000,000,000 | 8.65 | 2023 |
| B | 483,000,000,000 | 9.00 | 2025 |
| C | 78,000,000,000 | 9.10 | 2028 |
| D | 15,000,000,000 | 9.30 | 2033 |
| E | 46,000,000,000 | 9.65 | 2038 |
| Subtotal | 832,000,000,000 | ||
| Seri | Sukuk Ijarah Berkelanjutan III/Tahap II/2018 | Cicilan Ijarah Per Tahun | Jatuh Tempo |
| A | 114,000,000,000 | 9,861,000,000 | 2023 |
| B | 45,000,000,000 | 4,050,000,000 | 2025 |
| C | 15,000,000,000 | 1,365,000,000 | 2028 |
| D | 50,000,000,000 | 4,825,000,000 | 2038 |
| Subtotal | 224,000,000,000 | ||
| Total | 1,056,000,000,000 |
Bertindak sebagai penjamin emisi penerbitan obligasi dan sukuk itu adalah PT Bahana Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk (TRIM).
Efek itu akan dicatatkan di papan bursa pada 11 Oktober dan pembayaran kupon/imbalan ijarah pertama akan dibayarkan pada 10 Januari 2019.
TIM RISET CNBC INDONESIA
(irv/wed) Next Article PLN Terbitkan Obligasi & Sukuk Rp 4,2 T, Ini Besaran Kuponnya
Most Popular