Bank Panin Terbitkan Obligasi Rp 3,9 T
Monica Wareza, CNBC Indonesia
08 February 2018 17:34
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Pan Indonesia Tbk (PNBN) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 3,90 triliun. Obligasi ini merupakan bagian dari Obligasi Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III tahun 2018.
Berdasarkan prospektus yang disampaikan perusahaan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bank Panin akan menerbitkan obligasi ini dengan tingkat bunga sebesar 7,60% dan tenor selama lima tahun. Obligasi ini memperoleh rating AA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dana dari obligasi ini akan digunakan oleh bank ini untuk modal kerja pengembangan usaha perusahaan di bidang penyaluran kredit dan peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan III Bank Panin dengan total target dana sebesar Rp 10 triliun. Sebelumnya perusahaan sudah menerbitkan obligasi tahap I sebesar Rp 2 triliun dan tahap II sebesar Rp 2,125 triliun. Untuk itu perusahaan masih memiliki platform keuangan sebesar Rp 1,975 triliun.
Perusahaan menunjuk beberapa penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Sedangkan untuk wali amanat adalah Bank Mandiri.
Masa penawaran obligasi akan dilaksanakan pada 21-22 Februari dan masa penjatahan akan dilakukan 23 Februari. Sementara itu perusahaan menargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan akan dilakukan pada 28 Februari mendatang.
(hps) Next Article Eximbank Bayar Utang Rp 1,65 T, Sama Siapa Ya?
Berdasarkan prospektus yang disampaikan perusahaan di keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, Bank Panin akan menerbitkan obligasi ini dengan tingkat bunga sebesar 7,60% dan tenor selama lima tahun. Obligasi ini memperoleh rating AA dari Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo).
Dana dari obligasi ini akan digunakan oleh bank ini untuk modal kerja pengembangan usaha perusahaan di bidang penyaluran kredit dan peningkatan komposisi struktur penghimpunan dana jangka panjang.
Perusahaan menunjuk beberapa penjamin pelaksana emisi obligasi, yaitu PT Danareksa Sekuritas, PT Evergreen Sekuritas, PT Indopremier Sekuritas, PT RHB Sekuritas Indonesia dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia. Sedangkan untuk wali amanat adalah Bank Mandiri.
Masa penawaran obligasi akan dilaksanakan pada 21-22 Februari dan masa penjatahan akan dilakukan 23 Februari. Sementara itu perusahaan menargetkan pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan akan dilakukan pada 28 Februari mendatang.
(hps) Next Article Eximbank Bayar Utang Rp 1,65 T, Sama Siapa Ya?
Most Popular