BRI akan Terbitkan Obligasi Rp 2,44 Triliun
Monica Wareza, CNBC Indonesia
06 February 2018 18:14
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) akan menerbitkan obligasi senilai Rp 2,44 triliun. Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Berkelanjutan II Tahap IV tahun 2018.
Berdasarkan prospektus yang dirilis perusahaan di Bursa Efek Indonesia, BBRI akan menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Seri A akan memiliki nilai sebesar Rp 1,83 triliun dengan tingkat bunga sebesar 6,65% dan tenor selama 5 tahun. Untuk Seri B akan memiliki nilai sebesar Rp 605 miliar dengan tingkat bunga 6,90% dengan jangka waktur selama tujuh tahun.
Adapun dana yang diperoleh perusahaan dari obligasi ini akan digunakan utnuk mengembangkan bisnis perusahaan dalam hal penyaluran kredit.
Penerbitan obligasi ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi Bank BRI dengan target dana senilai total Rp 20 triliun. Sebelumnya perusahaan telah menerbitkan surat utang ini di tahap pertama pada 2016 senilai Rp 4,6 triliun, tahap kedua sebesar Rp 5,1 triliun dan tahap ketiga sebesar Rp 5,15 triliun.
Dengan demikian perusahaan masih akan memiliki platform penerbitan obligasi berkelanjutan selanjutnya senilai Rp 2,71 triliun.
Adpaun hingga 31 Desember lalu perusahaan memiliki liabilitas sebesar Rp 958,90 triliun, sementara ekuitas perusahaan mencapai Rp 167,34 triliun.
Perusahaan akan melakukan masa penawaran umum pada 14 dan 15 Februari mendatang. Pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 22 Februari 2018.
(hps) Next Article BRI Siap Terbitkan Obligasi Senilai Rp 10 Triliun pada 2018
Berdasarkan prospektus yang dirilis perusahaan di Bursa Efek Indonesia, BBRI akan menerbitkan obligasi ini dalam dua seri. Seri A akan memiliki nilai sebesar Rp 1,83 triliun dengan tingkat bunga sebesar 6,65% dan tenor selama 5 tahun. Untuk Seri B akan memiliki nilai sebesar Rp 605 miliar dengan tingkat bunga 6,90% dengan jangka waktur selama tujuh tahun.
Adapun dana yang diperoleh perusahaan dari obligasi ini akan digunakan utnuk mengembangkan bisnis perusahaan dalam hal penyaluran kredit.
Dengan demikian perusahaan masih akan memiliki platform penerbitan obligasi berkelanjutan selanjutnya senilai Rp 2,71 triliun.
Adpaun hingga 31 Desember lalu perusahaan memiliki liabilitas sebesar Rp 958,90 triliun, sementara ekuitas perusahaan mencapai Rp 167,34 triliun.
Perusahaan akan melakukan masa penawaran umum pada 14 dan 15 Februari mendatang. Pencatatan obligasi ini di Bursa Efek Indonesia akan dilakukan pada 22 Februari 2018.
BRI menggandeng Bahana Sekuritas, BCA Sekuritas, Danareksa Sekuritas, DBS Vickers Sekuritas Indonesia dan Indopremier Sekuritas selaku penjamin pelaksana emisi obligasu dan penjami emisi obligas, smeentata wali amanat obligasi adalah BRI.
(hps) Next Article BRI Siap Terbitkan Obligasi Senilai Rp 10 Triliun pada 2018
Most Popular