Ekonomi Pulih, Pasar Chip Global Diprediksi Melejit 2024

Jakarta, CNBC Indonesia - Penjualan semikonduktor chip global meningkat 3,9% secara bulanan (mtm) pada periode Oktober 2023. Menurut data Asosiasi Industri Semikonduktor (SIA) industri semikonduktor global mencapai US$46,6 miliar selama bulan Oktober 2023, meningkat 3,9% dibandingkan dengan total penjualan pada bulan September 2023 sebesar US$44,9 miliar, namun 0,7% lebih rendah dari total penjualan pada bulan Oktober 2022 sebesar US$46,9 miliar.

Penjualan bulanan dikumpulkan oleh organisasi Statistik Perdagangan Semikonduktor Dunia (WSTS) dan mewakili rata-rata pergerakan tiga bulan. SIA mewakili 99% industri semikonduktor AS berdasarkan pendapatan dan hampir dua pertiga perusahaan chip non-AS.

Selain itu, perkiraan industri WSTS yang baru, yang telah didukung oleh SIA memproyeksikan penjualan global tahunan akan turun sebesar 9,4% pada tahun 2023 namun meningkat sebesar 13,1% pada tahun 2024. Perkiraan tersebut memproyeksikan penjualan industri ini di seluruh dunia akan mencapai US$520 miliar pada tahun 2023, turun dari total penjualan tahun 2022 sebesar US$574,1 miliar. Pada tahun 2024, penjualan global diproyeksikan mencapai US$588,4 miliar. WSTS membuat tabulasi perkiraan industri semi-tahunan dengan mengumpulkan masukan dari sekelompok besar perusahaan semikonduktor global yang memberikan indikator tren semikonduktor yang akurat dan tepat waktu.

Prospek optimis ini muncul ketika industri mulai melihat tanda-tanda pemulihan permintaan yang didorong oleh meluasnya penggunaan AI generatif setelah peluncuran ChatGPT, sebuah chatbot AI yang dikembangkan oleh OpenAI yang berbasis di AS, dan peningkatan penjualan PC dan ponsel pintar.

Raksasa chip AS Intel mengatakan pada bulan Oktober bahwa pihaknya kemungkinan akan melaporkan pertumbuhan pendapatan pertamanya dalam dua tahun pada periode Oktober-Desember. Perusahaan pesaing Taiwan Semiconductor Manufacturing Co dan Samsung Electronics juga memperkirakan pendapatan yang lebih baik pada periode tersebut.

Berdasarkan produk, chip memori akan memimpin pertumbuhan pasar secara keseluruhan pada tahun 2024, dengan tagihan diperkirakan melonjak 44,8% dari tahun sebelumnya.

Foto: Ilustrasi Chip (Dok: Freepik) Ilustrasi Chip (Dok: Freepik)

Pasar chip logika diperkirakan tumbuh 9,6% sedangkan chip sensor gambar diperkirakan meningkat 1,7%.

Berdasarkan wilayah, wilayah Amerika diperkirakan akan mengalami pertumbuhan terbesar pada tahun 2024 dengan perkiraan peningkatan sebesar 22,3%. Pasar Asia-Pasifik, tempat banyak perusahaan memiliki lokasi produksi ponsel pintar dan PC, diperkirakan akan tumbuh 12%.

Pertumbuhan di pasar Jepang diperkirakan hanya sebesar 4,4% karena Jepang tidak akan mendapat manfaat dari pemulihan tajam permintaan chip memori karena volume penjualan produk yang relatif lebih kecil di negara tersebut.

Adapun, menurut International Data Corporation (IDC) bahwa pasar semikonduktor akan pulih pada 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 20%.

Menurut penelitian terbaru IDC, dengan meningkatnya permintaan global akan kecerdasan buatan (AI) dan komputasi kinerja tinggi (HPC), ditambah dengan stabilnya permintaan akan ponsel pintar, komputer pribadi, infrastruktur, dan pertumbuhan yang tangguh di bidang otomotif; industri semikonduktor diperkirakan akan mengantarkan gelombang pertumbuhan baru. Produk semikonduktor mencakup sirkuit terpadu logika (IC), IC analog, IC mikroprosesor dan mikrokontroler, serta memori.

IDC sendiri memperkirakan delapan tren pasar semikonduktor pada tahun 2024, yakni:

1. Pasar penjualan semikonduktor akan pulih pada tahun 2024 dengan tingkat pertumbuhan tahunan sebesar 20%.

Proses penipisan persediaan rantai pasokan terus berlanjut karena lemahnya permintaan pasar. Meskipun terdapat beberapa pesanan pendek dan pesanan terburu-buru secara sporadis pada semester kedua tahun 2023, masih sulit untuk membalikkan penurunan tahunan sebesar 20% pada paruh pertama, oleh karena itu, pasar penjualan semikonduktor diperkirakan masih turun sebesar 12% pada tahun 2023. resesi pasar memori lebih dari 40% pada tahun 2023, pada tahun 2024 efek pengurangan produksi untuk mendongkrak harga produk, ditambah dengan peningkatan penetrasi HBM dengan harga tinggi diharapkan menjadi pendorong pasar pertumbuhan. Dengan pulihnya permintaan ponsel pintar secara bertahap dan tingginya permintaan akan chip AI, IDC memperkirakan pasar semikonduktor akan kembali ke tren pertumbuhan pada tahun 2024, dengan tingkat pertumbuhan tahunan di atas 20%.

2. ADAS (Sistem Bantuan Pengemudi Tingkat Lanjut) & Infotainment mendorong pengembangan pasar semikonduktor otomotif

Meskipun pertumbuhan pasar otomotif tetap tangguh, tren kecerdasan otomotif dan elektrifikasi sudah jelas dan merupakan pendorong penting bagi pasar semikonduktor di masa depan. ADAS menyumbang pangsa terbesar di pasar semikonduktor otomotif, dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) sebesar 19,8% pada tahun 2027, menguasai 30% pasar semikonduktor otomotif pada tahun tersebut. Infotainment menyumbang pangsa pasar semikonduktor otomotif terbesar kedua, dengan CAGR sebesar 14,6% pada tahun 2027, menguasai 20% pasar pada tahun tersebut, didorong oleh intelijen dan konektivitas otomotif. Secara keseluruhan, semakin banyak perangkat elektronik otomotif yang bergantung pada chip, yang berarti permintaan semikonduktor akan bersifat jangka panjang dan stabil.

3. Aplikasi AI semikonduktor menyebar dari pusat data ke perangkat pribadi

AI membuat terobosan besar karena pusat data memerlukan daya komputasi yang lebih tinggi, pemrosesan data, model bahasa besar yang kompleks, dan analisis data besar. Dengan kemajuan teknologi semikonduktor, diharapkan lebih banyak fungsi AI akan diintegrasikan ke dalam perangkat pribadi mulai tahun 2024. Ponsel cerdas AI, PC AI, dan perangkat wearable AI akan diluncurkan secara bertahap ke pasar. Diharapkan akan ada lebih banyak aplikasi inovatif untuk perangkat pribadi setelah diperkenalkannya AI, yang akan mendorong peningkatan permintaan semikonduktor dan pengemasan canggih secara positif.

4. Penipisan inventaris desain IC berakhir secara bertahap, pasar asia-pasifik diperkirakan tumbuh 14% pada tahun 2024

Meskipun kinerja desainer IC di Asia Pasifik relatif lesu pada tahun 2023 karena rasionalisasi inventaris yang panjang, sebagian besar vendor tetap tangguh meskipun ada tekanan pasar. Setiap vendor aktif berinvestasi dan berinovasi agar tetap relevan dalam rantai pasokan. Selain itu, perusahaan desain IC terus mengembangkan teknologi dengan memanfaatkan adopsi AI pada perangkat klien dan otomotif. Dengan pemulihan pasar perangkat pribadi global secara bertahap, akan ada peluang pertumbuhan baru, dan diperkirakan pasar secara keseluruhan akan tumbuh sebesar 14% setiap tahun pada tahun 2024.

5. Permintaan proses lanjutan di industri pengecoran melonjak

Industri pengecoran logam telah terdampak oleh koreksi inventaris dan kondisi permintaan yang lemah, karena tingkat pemanfaatan kapasitas turun secara signifikan pada tahun 2023, terutama untuk teknologi proses matang di atas 28nm. Namun, karena meningkatnya kembali permintaan untuk beberapa barang elektronik konsumen dan permintaan akan AI, pabrik berukuran 12 inci telah pulih secara perlahan pada paruh kedua tahun 2023, dengan pemulihan proses lanjutan menjadi yang paling jelas. Menantikan tahun 2024, dengan upaya TSMC, Samsung, dan Intel, serta stabilisasi permintaan pengguna akhir secara bertahap, pasar akan terus meningkat dan industri pengecoran semikonduktor global diperkirakan akan tumbuh dua digit pada tahun depan.

6. Pertumbuhan kapasitas produksi China dan meningkatnya persaingan harga untuk proses yang sudah matang

Di bawah pengaruh larangan AS, China secara aktif memperluas kapasitas produksinya. Untuk mempertahankan tingkat pemanfaatan kapasitasnya, industri China terus menawarkan harga preferensial, yang diperkirakan akan memberikan tekanan pada pabrik pengecoran logam "non-China". Selain itu, inventaris kontrol industri dan IC otomotif pada paruh kedua tahun 2023 hingga paruh pertama tahun 2024 harus dikurangi stoknya dalam jangka pendek, karena produksi wafer terutama terkonsentrasi pada proses yang sudah matang, yang akan terus meningkat. tekanan pada pemasok dan kemampuan mereka untuk mendapatkan kembali kekuatan tawar.

7. CAGR pasar pengemasan 2.5/3D diperkirakan sebesar 22% dari tahun 2023 hingga 2028

Seiring dengan meningkatnya persyaratan fungsionalitas dan kinerja chip semikonduktor, teknologi pengemasan yang canggih menjadi semakin penting. Pasar paket 2.5/3D diperkirakan akan tumbuh pada CAGR sebesar 22% dari tahun 2023 hingga 2028, menjadikannya area dengan minat tinggi di pasar pengujian paket semikonduktor.

8. Kapasitas rantai pasokan CoWoS meningkat dua kali lipat, meningkatkan pasokan chip AI

Gelombang AI telah menyebabkan lonjakan permintaan server, yang bergantung pada teknologi pengemasan CoWoS yang canggih dari TSMC. Saat ini, masih terdapat kesenjangan sebesar 20% antara pasokan dan permintaan CoWoS. Selain NVIDIA, rumah desain IC internasional juga meningkatkan pesanannya. Diperkirakan kapasitas CoWoS akan meningkat sebesar 130% pada paruh kedua tahun 2024, dan lebih banyak vendor akan secara aktif memasuki rantai pasokan CoWoS, yang diharapkan akan membuat pasokan chip AI semakin kuat pada tahun 2024, dan akan semakin meningkat. pendorong pertumbuhan yang penting bagi pengembangan adopsi AI.

CNBC Indonesia Research

[email protected]