Laris! Obligasi Danantara Oversubscribed, Tawaran Tembus US$4,6 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Penawaran perdana obligasi global Danantara Investment Management (DIM) laris manis diburu investor. Hal ini tercermin dari suksesnya penerbitan obligasi internasional perdana Danantara Indonesia senilai US$1,5 miliar.

Antusiasme investor global terlihat dari nilai peak orderbook yang mencapai sekitar US$4,6 miliar, atau lebih dari tiga kali total nilai penerbitan. Minat tersebut didorong oleh investor institusi berkualitas dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, Afrika, dan Asia.

"Keberhasilan ini menunjukkan bahwa Danantara Indonesia dipandang memiliki fundamental, tata kelola, dan prospek jangka panjang yang kuat, sehingga tetap menjadi tujuan investasi bagi investor global bereputasi tinggi," menurut keterangan tertulis, Jumat (12/6/2026).

Adapun penawaran obligasi perdana DIM ditetapkan pada tingkat imbal hasil berikut:

• Obligasi 5 tahun senilai US$ 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,35%

• Obligasi 10 tahun senilai US$ 750 juta ditetapkan pada tingkat imbal hasil 5,95%

Obligasi ini ditetapkan pada spread yang ketat terhadap kurva sovereign Republik Indonesia:

• Seri 5 tahun ditetapkan pada spread 32 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara Indonesia, yang terdiri atas premi 22 basis poin di atas nilai wajar sovereign dan konsesi penerbitan perdana sebesar 10 basis poin.

• Seri 10 tahun ditetapkan pada spread 34 basis poin di atas kurva sekunder obligasi negara, yang terdiri atas premi 24 basis poin di atas nilai wajar sovereign dan konsesi penerbitan perdana.

Add as a preferred
source on Google