Reddit Mau IPO, Bidik Dana Segar Rp 11,74 Triliun
Mentari Puspadini, CNBC Indonesia
21 March 2024 11:05
Jakarta, CNBC Indonesia - Platform media sosial Reddit bersiap untuk melantai di bursa Amerika Serikat melalui initial public offering (IPO) pada Kamis, (21/3/2024) waktu setempat. Reddit membidik US$748 juta atau sekitar Rp11,74 triliun dana segar dari aksi ini.
Mengutip Reuters, Reddit mematok harga penawaran di kisaran U$31 hingga U$34 per saham pada hari Rabu. Dengan begitu ia bisa mengumpulkan $748 juta dan memberikan dorongan yang sangat dibutuhkan pasar IPO teknologi yang sedang sakit.
Reddit dan pemegang sahamnya saat ini menjual 22 juta saham dengan harga $34 per saham, memberikan Reddit penilaian sekitar $6,4 miliar.
Untuk menarik investor ritel, Reddit mencadangkan 8% dari total saham yang ditawarkan untuk pengguna dan moderator yang memenuhi syarat di platformnya, anggota dewan tertentu dan teman serta anggota keluarga dari karyawan dan direkturnya.
Tidak termasuk saham yang dijual oleh pemegang saham lama, Reddit mengumpulkan hasil kotor sebesar $519,4 juta dari IPO-nya.
Reuters melaporkan sebelumnya pada hari Kamis bahwa Reddit dan para bankirnya mengarahkan agar mereka dapat menentukan harga IPO di atas kisaran yang ditunjukkan atau lebih tinggi.
Penetapan harga kelas atas adalah pembenaran atas keputusan perusahaan untuk menurunkan ekspektasi penilaiannya, setelah bernilai $10 miliar dalam putaran penggalangan dana swasta pada tahun 2021.
Penawaran sukses dari Reddit dan Astera Labs dapat meningkatkan pasar IPO teknologi yang lesu setelah dua tahun aktivitasnya sebagian besar lesu. Awal tahun ini, peluncuran pasar saham dari nama-nama besar lainnya termasuk BrightSpring yang didukung KKR dan merek pakaian olahraga Amer Sports mendapat sambutan hangat dari investor.
Saham Reddit diperkirakan akan mulai diperdagangkan di New York Stock Exchange pada hari Kamis dengan ticker 'RDDT'. Morgan Stanley, Goldman Sachs, JPMorgan Chase, dan Bank of America adalah penjamin emisi utama untuk penawaran Reddit.
(mkh/mkh)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Saham IPO 2023 Banyak yang Boncos, Ini Kata Bos OJK
Most Popular