IPO Anak Usaha Erajaya (ERAL) Pasang Harga Rp 390

Jakarta, CNBC Indonesia - Anak usaha PT Erajaya Swasembada Tbk. (ERAA), PT Sinar Eka Selaras Tbk. (ERAL) akan melepas sahamnya ke publik atau melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 1.037.500.000 saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru atau setara dengan 20% dari modal yang disetor dan ditempatkan dengan nominal Rp 100 per saham.

Mengutip prospektus ERAL, harga saham yang ditawarkan Rp 390 per saham. Sehingga perseroan akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 404,63 miliar. Setelah dikurangi biaya emisi sekitar Rp 17,24 miliar, hasil bersih IPO yang akan diperoleh ERAL mencapai Rp 387,39 miliar.

Selain itu, perseroan juga mengadakan Program Employee Stock Allocation (ESA) dengan jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 31.125.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 3% dari saham yang ditawarkan pada saat Penawaran Umum Perdana Saham untuk proaram ESA saham kepada karyawan.

Setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta No. 37/2023. Perseroan akan memberikan sebanyak-banyaknva 52.398.989 saham atau sebesar 1% dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham untuk Program Opsi Pembelian Saham Kepada Manajemen dan Karyawan Perseroan (Management and Employee Stock Option Plan (MESOP).

Untuk memuluskan aksi korporasi ini perseroan menunjuk PT Mirae Asset Sekuritas dan PT BNI Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencananya, seluruh dana hasil IPO, setelah dikurangi biaya-biaya sekitar 37% akan digunakan untuk pemberian pinjaman kepada entitas anak, sekitar 13,75% akan digunakan untuk pemberian modal dalam bentuk penyetoran modal kepada entitas anak, dan sekitar 49,25% akan digunakan untuk kebutuhan modal kerja guna mendukung kegiatan usaha utama dan operasional Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada pembiayaan pengadaan, penyaluran dan kelengkapan persediaan, seta beban operasional lainnya.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid dengan tingkat suku bunga atau imbal hasil yang wajar dan rekening penampungan (escrow) atas nama Perseroan Adapun pihak yang bertanggungjawab atas pengelolaan rekening penampungan (escrow) adalah Direktur Utama Perseroan.

Apabila dana yang diterima dari hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi, maka Perseroan akan menggunakan kas internal atau menggunakan pendanaan eksternal lainnya untuk membiayai kegiatan usaha sesuai dengan rencana penggunaan dana di atas.

Jadwal IPO Sinar Eka Selaras

Masa Penawaran Awal :14 - 26 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham :7 Agustus 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum : 2-4 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham : 8 Agustus 2023