IPO Paperocks Indonesia (PPRI) Cari Rp41 M, Dapat Bonus Waran

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan kertas dan karton, PT Paperocks Indonesia Tbk. (PPRI) akan melakukan penawaran perdana saham (Initial Public Offering/IPO) dengan melepas sebanyak 275.000.000 saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp 50 atau setara dengan 25,58% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Harga yang akan ditawarkan kepada masyarakat sekitar Rp 130 - Rp 150 per saham. Sehingga perseroan berharap akan mendapatkan dana segar sebesar Rp 41.250.000.000.

Perseroan secara bersamaan IPO, perseroan juga menawarkan sebanyak 165.000.000 waran seri I yang menyertai saham baru perseroan atau sebanyak 20,63% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka IPO ini.

Waran seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang saham baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan. Setiap pemegang 5 saham baru perseroan berhak memperoleh 3 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru Perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan saham biasa atas nama perseroan yang bernilai nominal Rp 50 per sahamnya dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 200.

Pemegang waran seri I dapat melaksanakan waran seri I setiap hari kerja terhitung setelah 6 bulan atau lebih sejak efek diterbitkan sampai dengan 1 hari kerja sebelum ulang tahun pertama pencatatan waran seri I yaitu sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 7 Agustus 2024. Total dana dari waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 33.000.000.000.

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT Indo Capital Sekuritas sebagai penjamin dan pelaksana emisi efek.

Rencananya, seluruh dana hasil IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk modal kerja Perseroan antara lain untuk membiayai persediaan seperti persediaan papercup, paperbowl, paperbag, dan paperwrap dan biaya operasional yaitu beban penjualan dan beban umum & administrasi Perseroan.

Vendor akan ditentukan di kemudian hari tergantung pesanan produk dan kuantitas dari pelanggan Perseroan.

Begitu pula dana yang diperoleh Perseroan dari hasil pelaksanaan waran seri I seluruhnya juga akan digunakan oleh perseroan untuk modal kerja perseroan dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional perseroan yaitu persediaan dan biaya operasional antara lain beban penjualan dan beban umum & administrasi perseroan.

Adapun jadwal IPO, PPRI sebagai berikut :

Masa Penawaran Awal : 20 - 24 Juli 2023
Tanggal Efektif : 31 Juli 2023
Masa Penawaran Umum : 2 - 4 Agustus 2023
Tanggal Penjatahan : 4 Agustus 2023
Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik : 7 Agustus 2023
Tanggal Pencatatan Saham dan Waran Seri I di BEI :8 Agustus 2023

Tanggal Awal Perdagangan Waran Seri I : 8 Agustus 2023
Tanggal Akhir Perdagangan Waran Seri I : 2 Agustus 2024
Pasar Reguler dan Negosiasi : 2 Agustus 2024
- Pasar Tunai : 6 Agustus 2024
Tanggal Awal Pelaksanaan Waran Seri I : 9 Februari 2024
Tanggal Akhir Pelaksanaan Waran Seri I : 7 Agustus 2024