Multisarana Intan Eduka Mau IPO, Cari Dana Rp 46 M

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang bergerak di bidang real estate dan aktivitas penyewaan, PT Multisarana Intan Eduka Tbk. (MSIE) akan melakukan penawaran umum saham perdana (Initial Public Offering/IPO) sebanyak 417.300.000 saham baru yang merupakan dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau setara dengan 27,50% dari modal ditempatkan dan disetor penuh.

Mengutip prospektusnya, harga yang ditawarkan kepada sekitar sebesar Rp 100 sampai dengan Rp 110 per saham. Sehingga, nantinya perseroan akan mendapatkan dana segar senilai Rp 41.730.000.000 sampai dengan Rp 45.903.000.000.

Baca: Erick Buka-Bukaan Mau Bawa Holding RS BUMN Buat IPO

Bersamaan dengan IPO ini, perseroan juga menerbitkan sebanyak-banyaknya 208.650.000 waran seri I atau sebesar 18,97% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran, yang diberikan kepada setiap pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) pada tanggal penjatahan secara cuma-cuma.

Nantinya, setiap pemegang 2 saham baru akan memperoleh 1 waran seri I dimana setiap 1 waran seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli 1 saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran Seri I adalah efek yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli saham Perseroan dengan nilai nominal Rp 10 per saham dengan harga pelaksanaan sebesar Rp 250 per saham.

Waran Seri I dapat dilaksanakan menjadi saham Perseroan sejak 6 bulan setelah diterbitkan dan memiliki jangka waktu berlaku hingga 6 bulan berikutnya. Masa berlaku Waran Seri I adalah sejak tanggal 9 Februari 2024 sampai dengan 9 Agustus 2024.

Pemegang Waran Seri | tidak mempunyai hak sebagai pemegang saham termasuk hak dividen selama Waran Seri | tersebut belum dilaksanakan menjadi saham. Apabila Waran Seri | tidak dilaksanakan sampai habis masa berlakunya, maka Waran Seri I tersebut menjadi kadaluarsa. Masa berlaku Waran Seri I tidak dapat diperpanjang lagi.

Adapun total hasil pelaksanaan waran seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 52.162.500.000

Untuk memuluskan aksi korporasi ini, perseroan menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai penjamin emisi efek.

Rencananya, seluruh dana hasil IPO ini, sekitar 70% akan digunakan untuk rencana pengadaan lahan, baik melalui akusisi (baik aset maupun perusahaan pemilik aset) ataupun sewa/kerjasama jangka panjang serta pembangunan gedung sekolah baru.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan belum dapat memastikan lokasi dan luasan serta belum melakukan perjanjian atau kesepakatan dengan pihak calon penjual, dikarenakan rencana ekspansi akan tergantung dari besaran dana hasil Penawaran Umum yang akan diperoleh nantinya.

Namun demikian, secara umum lokasi yang ditargetkan adalah di wilayah Jawa Tengah dan Bali, dimana selain dekat dengan lokasi usaha Perseroan saat ini, potensi di kedua wilayah tersebut diyakini cukup besar.

Perseroan saat ini masih dalam tahap mengidentifikasikan beberapa pilihan lokasi yang dipandang strategis dan memastikan pelaksanaan rencana ini akan mengikuti peraturan & ketentuan yang berlaku.

Sementara sisanya yang sekitar 30% akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti Perseroan seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja yang akan digunakan untuk membiayai aktivitas operasional rutin dari manajemen properti Perseroan seperti biaya karyawan, biaya perawatan dan perbaikan ringan gedung (maintenance properti), dan biaya operasional lainnya.

Adapun jadwal sementara IPO MSIE sebagai berikut:

Masa Penawaran Awal: 17 - 24 Juli 2023
Perkiraan Tanggal Efektif: 31 Juli 2023
Perkiraan Masa Penawaran Umum: 1 -7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Penjatahan: 7 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Distribusi Saham dan Waran Seri I Secara Elektronik: 8 Agustus 2023
Perkiraan Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia: 9 Agustus 2023

Awal Perdagangan Waran Seri I: 9 Agustus 2023
Masa Pelaksanaan Waran Seri I: 9 Februari 2024 - 9 Agustus 2024
Akhir Perdagangan Waran Seri I
- Pasar Reguler dan Negosiasi: 7 Agustus 2024
- Pasar Tunai: 9 Agustus 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I: 9 Agustus 2024

(fsd/fsd)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Multisarana Intan Eduka Mau IPO, Cek Kinerjanya!