Bakal Genap Rp 8 T, TBIG Bisa Rilis Obligasi Rp 6 T Lagi

dhf, CNBC Indonesia

19 October 2022 13:35

Foto: Fitch Afirmasi Peringkat TBIG 'BB-'/A+ (IDN) (CNBC Indonesia TV)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Tower Bersama Infratructure Tbk (TBIG) bakal menerbitkan obligasi senilai Rp 1 triliun. Emisi ini merupakan penerbitan tahap V dari emisi bertajuk Obligasi Berkelanjutan V dengan total target perolehan dana Rp 15 triliun.

Berdasarkan keterbukaan informasi, Rabu (19/10/2022), emisi tahap kelima senilai Rp 1 triliun itu memiliki tenor 370 hari sejak tanggal emisi. Adapun kupon dari emisi ini sebesar 5,25% per tahun.

Baca:

Emiten Sandiaga Uno Jual Saham TBIG, Raup Rp 2,7 T!

Bunga obligasi dibayarkan setiap triwulan, dimana bunga obligasi pertama akan dibayarkan pada tanggal 21 Januari 2023. Sedang bunga obligasi terakhir sekaligus dengan pelunasan obligasi akan dibayarkan
pada tanggal 31 Oktober 2023.

TBIG akan menggunakan dana hasil penerbitan obligasi tahap kelima ini untuk membayar utang. Sebesar Rp 305,8 miliar akan dipinjamkan ke PT Tower Bersama untuk membayar seluruh pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan Tower Bersama.

Sisanya sampai dengan setara Rp 695,8 miliar dipinjamkan kepada PT Solu Sindo Kreasi Pratama untuk membayar sebagian pokok pinjaman yang menjadi kewajiban keuangan Solu Sindo.

Kedua penggunaan dana ini terkait dengan fasilitas pinjaman revolving dalam facility agreement total US$ 375 juta tanggal 28 Juni 2019.

Berdasarkan pengumuman Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Jumat (7/10), masa penawaran umum obligasi ini akan berlangsung pada 17-18 Oktober 2022. Sementara tanggal penjatahan ditetapkan pada 19 Oktober 2022.

Distribusi obligasi secara elektronik dan pengembalian uang pesanan akan dilakukan pada 21 Oktober. TBIG menargetkan pencatatan obligasi di Bursa Efek Indonesia pada 24 Oktober 2022.

Dengan penerbitan tahap kelima ini, TBIG menerbitkan total Rp 8,05 triliun obligasi. Sehingga masih ada potensi penerbitan obligasi Rp 6,95 triliun lagi untuk Obligasi Berkelanjutan V Tower Bersama Infrastructure tahap selanjutnya.