Targetkan Rp 53,5 Miliar, Harga IPO Aman Agrindo Rp 250/Saham

Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan tebu, perdagangan dan industri gula, PT Aman Agrindo Tbk (GULA) menetapkan harga penawaran sebesar Rp 250 per saham dalam penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO). 

Perseroan menawarkan sebanyak 214,07 juta saham baru dengan nilai nominal Rp 100 setiap saham. Jumlah saham itu setara sebanyak-banyaknya 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam perseroan setelah IPO.

Dengan demikian, jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak Rp 53,52 miliar.

Hasil dana IPO setelah dikurangi biaya-biaya emisi, akan digunakan seluruhnya untuk membiayai investasi dan operasional usaha.

Secara rinci, sekitar 23% akan digunakan untuk belanja modal yaitu pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya untuk menunjang kegiatan produksi gula merah. Perusahaan akan menunjuk pihak ketiga sebagai kontraktor pembangunan pabrik gula merah dan fasilitas penunjang lainnya tersebut.

Selanjutnya, sekitar 57% lainnya akan digunakan untuk belanja modal berupa pembelian dan instalasi mesin produksi gula merah dengan pihak ketiga.

Sementara sisanya akan digunakan untuk modal kerja, termasuk tetapi tidak terbatas untuk pembelian kebutuhan bahan baku dan bahan pendukung serta untuk membiayai kegiatan operasional.

"Jika hasil dari IPO tidak cukup untuk memenuhi rencana di atas, maka perseroan akan menggunakan pendanaan yang berasal dari internal kas dan/atau pembiayaan dari perbankan dan/atau lembaga keuangan nonbank," tulis prospektus di laman e-ipo, dikutip Kamis (28/7/2022). 

Untuk melancarkan kegiatan IPO ini, perseroan menunjuk PT UOB Kay Hian Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek sekaligus sebagai penjamin emisi efek. 

Simak Jadwal IPO GULA berikut ini:

Tanggal Efektif : 26 Juli 2022
Masa Penawaran Umum : 28 Juli - 1 Agustus 2022
Tanggal Penjatahan : 1 Agustus 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 2 Agustus 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 3 Agustus 2022