BRI Terbitkan Green Bond Berkelanjutan I Rp 15 Triliun

Romys Binekasri, CNBC Indonesia

13 July 2022 20:17

Bank Rakyat Indonesia bri (detikFoto/Ari Saputra) — Foto: Bank Rakyat Indonesia (detikFoto/Ari Saputra)

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) (BBRI) akan melakukan penawaran umum berkelanjutan obligasi berwawasan lingkungan (green bound) dengan target dana Rp 15 triliun. Mengutip prospektus perusahaan, obligasi berwawasan lingkungan terdiri dari tiga seri, A, B, dan C yang masing-masing ditawarkan sebesar 100% dari jumlah pokok obligasi.

Adapun obligasi seri A sebesar Rp 2,5 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 3,7% per tahun, berjangka waktu 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Seri B sebesar Rp 2 triliun dengan tingkat bunga tetap sebesar 5,75% per tahun, berjangka waktu 3 tahun sejak tanggal emisi.

Sementara seri C, sebesar Rp 500 miliar dengan tingkat suku bunga tetap sebesar 6,45% per tahun. Ini akan berjangka waktu 5 tahun sejak tanggal emisi.

Baca:

Butuh Modal Pembiayaan, PNM Terbitkan Obligasi Rp 1 T

Bunga obligasi berwawasan lingkungan dibayarkan setiap triwulan sejak tanggal emisi. Di mana bunga obligasi tersebut pertama akan dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2022.

Sedangkan bunga obligasi terakhir sekaligus jatuh tempo akan dibayarkan pada tanggal 30 Juli 2023 untuk obligasi seri A, tanggal 20 Juli 2025 untuk seri B, dan tanggal 20 Juli 2027 untuk seri C. Pelunasan obligasi tersebut dilakukan secara penuh pada saat jatuh tempo.

Adapun yang berperan menjadi penjamin pelaksana emisi obligasi berwawasan lingkungan di antaranya, PT Bahana Sekuritas (Terafiliasi), PT BCA Sekuritas,PT BNI Sekuritas (Terafiliasi), PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT Indo Premier Sekuritas, dan PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi). Sementara yang berperan sebagai wali amanat adalah PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.