Adhi Karya Terbitkan Obligasi Rp 3,75 T, Simak Jadwalnya

Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten konstruksi pelat merah, PT Adhi Karya Tbk (ADHI) berencana menerbitkan dan menawarkan obligasi sebesar total Rp 3,75 triliun.

Obligasi berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 ini merupakan bagian dari Penawaran Umum Berkelanjutan (PUB) obligasi berkelanjutan III perseroan dengan target dana yang dihimpun sebesar Rp 5 triliun. 

Sebelumnya, perseroan telah menerbitkan obligasi Rp 289,6 miliar pada 2020 dan Rp 673,5 miliar pada 2021. 

Obligasi Berkelanjutan III Adhi Karya Tahap III Tahun 2022 senilai Rp 3,75 triliun akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan pelunasan pokok Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017 sebesar Rp 2,812 triliun.

"Sisanya atau sekitar 25%, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk modal kerja Perseroan. Sesuai dengan bidang usaha Perseroan di jasa konstruksi - energi (engineering, procurement and construction/EPC) - properti - industri - investasi," tulis keterbukaan informasi, dikutip Selasa (26/4/2022).

Modal kerja perseroan yang dimaksud dalam rencana penggunaan dana penerbitan Obligasi adalah untuk mendanai proyek tol, perkerataapian, gedung, energi dan industri, dan proyek infrastruktur lainnya.

Adapun obligasi tersebut akan diterbitkan dalam tiga seri. Pertama, Seri A yang ditawarkan adalah sebesar Rp 1,286 triliun dengan Bunga Obligasi Seri A sebesar 8,25% per tahun, yang berjangka waktu tiga tahun sejak Tanggal Emisi.

Kedua, Seri B yang ditawarkan adalah sebesar Rp 667,5 miliar dengan Bunga Obligasi Seri B sebesar 9,00% per tahun, yang berjangka waktu lima tahun sejak Tanggal Emisi.

Terakhir, Seri C yang ditawarkan sebesar Rp 1,796 triliun dengan Bunga Obligasi Seri C sebesar 10,20% per tahun, yang berjangka waktu tujuh tahun sejak Tanggal Emisi.

Bertindak sebagai penjamin pelaksana emisi obligasi dan penjamin emisi obligasi adalah PT BRI Danareksa Sekuritas (Terafiliasi), PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas (Terafiliasi), PT Samuel Sekuritas Indonesia, PT Korea Investment and Sekuritas Indonesia, PT Shinhan Sekuritas Indonesia, dan PT Sucor Sekuritas.

Sedangkan, bertindak sebagai Wali Amanat Obligasi adalah PT Bank Mega Tbk.

Adhi Karya telah memperoleh hasil pemeringkatan dari Pefindo yakni idA- (Single A Minus) untuk obligasi ini. 

Simak jadwal penawaran obligasi sebagai berikut:

Tanggal Efektif : 11 November 2020
Masa Penawaran Umum : 17-19 Mei 2022
Tanggal Penjatahan : 20 Mei 2022
Tanggal Pengembalian Uang Pemesanan : 24 Mei 2022
Tanggal Distribusi Obligasi secara elektronik ("Tanggal Emisi") : 24 Mei 2022
Tanggal Pencatatan Obligasi di Bursa Efek Indonesia : 25 Mei 2022