Harga IPO Indo Boga Sukses Rp 100/Saham, Listing 25 April

Market - Teti Purwanti, CNBC Indonesia
19 April 2022 11:05
Indo Boga Sukses

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Indo Boga Sukses Tbk (IBOS), pengelola Restoran D'Monaco yang terletak di Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta, menetapkan harga penawaran umum perdana saham (Initial Public Offering/IPO) sebesar Rp 100 per saham. 

Selain mengelola restoran, Indo Boga Sukses juga punya anak usaha yakni PT Sofia Berkah Abadi, pengelola penginapan dengan nama Sofia Residence.

Mengutip prospektusnya, Selasa (19/4/2022), Indo Boga akan melakukan IPO dengan menawarkan sebanyak 1.607.360.000 saham baru yang merupakan Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 25 per lembar atau sebanyak 20% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan dengan Harga Penawaran sebesar Rp 100 untuk setiap saham.


"Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah Rp 160.736.000.000," tulis prospektus. 

Perseroan secara bersamaan juga menerbitkan sebanyak 803.680.000 Waran Seri I yang menyertai Saham Baru Perseroan atau sebanyak 12,50% dari total jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh pada saat pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini disampaikan.

Waran Seri I diberikan secara cuma-cuma sebagai insentif bagi para pemegang Saham Baru yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada Tanggal Penjatahan.

Setiap pemegang 2 (dua) Saham Baru Perseroan berhak memperoleh satu Waran Seri I di mana setiap satu Waran Seri I memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli satu saham baru perseroan yang dikeluarkan dalam portepel.

Waran seri I yang diterbitkan mempunyai jangka waktu pelaksanaan selama dua tahun.

Waran Seri I adalah efek yang diterbitkan oleh perseroan yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk memesan Saham Biasa Atas Nama Perseroan yang bernilai nominal Rp 25 setiap sahamnya dengan Harga Pelaksanaan sebesar Rp 180, yang dapat dilakukan setelah enam bulan sejak efek dimaksud diterbitkan, yang berlaku mulai tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2024.

Total dana dari Waran Seri I adalah sebanyak-banyaknya Rp 144.662.400.000.

Indo Boga Sukses menunjuk PT NH Korindo Sekuritas Indonesia dan PT Surya Fajar Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi efek dan penjamin emisi efek.

Seluruh dana yang diperoleh dari hasil IPO ini akan digunakan dengan rincian, 4,72% dari 29,23% akan digunakan oleh perseroan sebagai belanja modal untuk renovasi dan tambahan executive lounge di D'Monaco Restaurant, renovasi, dan re-touching bangunan yang terletak di atas tanah yang dimiliki perseroan di jalan Sulawesi yang akan difungsikan sebagai restoran, serta pembangunan Restoran di atas tanah kosong yang dikuasai Perseroan yang terletak di daerah Condongcatur.

Sedangkan sisanya sekitar 24,51% dari 29,23% itu akan digunakan untuk modal kerja yaitu Operasional perusahaan, pembelian bahan baku, persediaan barang, gaji karyawan, pembayaran utang usaha, dan pembayaran utang pajak.

Selanjutnya, sekitar 37,66% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Indo Nations Harvest (INH). Lalu sekitar 16,12% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Kairos Sukses Indonesia (KSI).

Terakhir sekitar 16,99% akan digunakan untuk setoran modal kepada PT Sofia Berkah Abadi (SBA).

Sedangkan dana yang diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Waran Seri I, seluruhnya akan digunakan untuk modal kerja Perseroan yaitu untuk operasional perusahaan, pembelian bahan baku, pembayaran utang dagang, persediaan barang dan gaji karyawan.

Simak jadwal indikatif penawaran umum perdana saham Indo Boga Sukses berikut ini. 

Tanggal Efektif : 14 April 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham : 19 April 2022 - 21 April 2022
Tanggal Penjatahan : 21 April 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik : 22 April 2022
Tanggal Pencatatan Pada Bursa Efek Indonesia : 25 April 2022
Masa Perdagangan Waran Seri I - Pasar Reguler & Negosiasi : 25 April 2022 - 22 April 2024
Masa Perdagangan Waran Seri I - Pasar Tunai : 25 April 2022 - 24 April 2024
Periode Pelaksanaan Waran Seri I : 25 Oktober 2022 - 25 April 2024
Akhir Masa Berlaku Waran Seri I : 25 April 2024


[Gambas:Video CNBC]
Artikel Selanjutnya

Harga IPO WIR ASIA Rp 168/saham, Minat Beli?


(vap/vap)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading