PYFA Rilis Obligasi Berkupon 9,5% Untuk Akuisisi, Minat Beli?

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Pyridam Farma Tbk (PYFA) bakal menerbitkan emisi surat utang bertajuk Obligasi Berkelanjutan I PYFA. Target dana yang dihimpun melalui aksi korporasi ini mencapai Rp 1,2 triliun.

Sebagai tahap pertama, PYFA bakal menerbitkan senilai Rp 400 miliar terlebih dahulu. Emisi tahap pertama ini memiliki tenor selama lima tahun dengan kupon 9,50% per tahun.

Sekitar 90% dana hasil obligasi akan digunakan sebagai modal ekspansi. Dari alokasi ini, sebesar 88,9% akan PYFA gunakan untuk akuisisi perusahaan baik yang bergerak di segmen kesehatan atau food and beverages.

Baca: Jelang Tutup Tahun, Pyridam Farma Akuisisi Holi Pharma

Kemudian, sebesar 8,3% dari alokasi tersebut akan digunakan untuk pembelian mesin dan peralatan penunjang fasilitas produksi.

PYFA juga bakal menyisihkan 1,94% dari total perolehan obligasi tahap pertama untuk pembaruan teknologi. Kemudian, sisa 0,83% akan digunakan untuk renovasi gedung. Sisanya akan digunakan untuk modal kerja.

Terkait jadwal penerbitan obligasi, PYFA telah memperoleh tanggal efektif pada 25 Februari. Masa penawaran umum akan dimulai besok, kemudian dilanjutkan dengan tanggal penjatahan pada 4 Maret. Pencatatan di Bursa Efek Indonesia (BEI) akan dilakukan pada 9 Maret mendatang.

(dhf/vap)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Jelang Tutup Tahun, Pyridam Farma Akuisisi Holi Pharma