Terbitkan Obligasi Rp 5 T, BRI Tawarkan Kupon Hingga 8,21%
Donald Banjarnahor, CNBC Indonesia
02 October 2019 17:53
Jakarta, CNBC Indonesia- PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) berencana menerbitkan obligasi korporasi senilai Rp 5 triliun. Dana hasil penerbitan Obligasi Berkelanjutan III Tahap I 2019 ini akan dipakai untuk memperbesar eksposur kredit.
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengutarakan, perseroan membidik dana sebesar Rp 20 triliun dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III yang terbagi dalam empat tahap.
Pada tahap pertama, tingkat kupon yang ditawarkan cukup beragam, untuk Seri A dengan tenor setahun tingkat kupon sebesar 6,35%-7%. Seri B, dengan tenor tiga tahun, kupon yang ditawarkan sebesar 7,19%-7,79% dan Seri C dengan tenor 5 tahun, tingkat kuponnya 7,51%-8,21%.
"Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai untuk memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," ungkap Haru, dalam gelaran Investor Gathering di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Masa bookbuilding akan berlangsung pada 2-16 Oktober 2019 dan masa penawaran umum dijadwalkan pada 31 Oktober - 4 November 2019. Adapun, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019 mendatang.
Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi.
Dilihat dari kinerja hingga paruh pertama 2019, pertumbuhan kredit emiten dengan kode saham BBRI ini sebesar 11,3% dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,33%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 12,9%.
(dob/dob) Next Article Jelang Libur Nataru, Bank BRI Siapkan Rp 34,64 Triliun
Direktur Keuangan BRI Haru Koesmahargyo mengutarakan, perseroan membidik dana sebesar Rp 20 triliun dalam penerbitan Obligasi Berkelanjutan III yang terbagi dalam empat tahap.
Pada tahap pertama, tingkat kupon yang ditawarkan cukup beragam, untuk Seri A dengan tenor setahun tingkat kupon sebesar 6,35%-7%. Seri B, dengan tenor tiga tahun, kupon yang ditawarkan sebesar 7,19%-7,79% dan Seri C dengan tenor 5 tahun, tingkat kuponnya 7,51%-8,21%.
"Dana hasil penerbitan obligasi akan dipakai untuk memperbesar penyaluran kredit berdasarkan prinsip prudential banking dan good corporate governance," ungkap Haru, dalam gelaran Investor Gathering di Jakarta, Rabu (2/10/2019).
Masa bookbuilding akan berlangsung pada 2-16 Oktober 2019 dan masa penawaran umum dijadwalkan pada 31 Oktober - 4 November 2019. Adapun, pencatatan di Bursa Efek Indonesia pada 8 November 2019 mendatang.
Perseroan menunjuk PT BCA Sekuritas, PT BNI Sekuritas, PT Danareksa Sekuritas, PT Indo Premiere, PT Mandiri Sekuritas, PT Samuel Sekuritas dan PT Trimegah Sekuritas sebagai penjamin emisi obligasi.
Dilihat dari kinerja hingga paruh pertama 2019, pertumbuhan kredit emiten dengan kode saham BBRI ini sebesar 11,3% dengan rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) sebesar 2,33%. Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh 12,9%.
 Foto: BRI (Dok. Bank BRI) |
(dob/dob) Next Article Jelang Libur Nataru, Bank BRI Siapkan Rp 34,64 Triliun
Most Popular