Wijaya Karya Terbitkan Obligasi Perceptual Rp 2 T

Jakarta, CNBC Indonesia -  PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) akan menerbitkan perpetual bond dengan nilai Rp 2 triliun secara bertahap Januari 2019. Tingkat bunganya sebesar 10,5% hingga tiga tahun dengan step up rate, bunganya dapat dibayarkan setiap tiga bulan kepada investornya.

Direktur Keuangan Wijaya Karya Steve Kosasih mengatakan perpetual ini memiliki tingkat bunga step up 2% dan 4,5% sampai lima tahun penerbitan jika investor tak mengambil call option untuk meminta pelunasan instrumen tersebut.

"Karena Perpetual itu tidak ada limitnya. Tapi kalau tidak dicall, sampai akhir tahun III masih 10,5% imbal hasilnya. Tapi kalau lewat dari akhir tahun III tidak dicall maka imbal hasilnya step-up 2% jadi 12,5% terhitung mulai awal tahun ke-4 begitu," kata Steve di Ritz Carlton, Jakarta, Jumat (21/12).

Sebagai perinciannya, pada tahun ke jika investor tak melakukan call option di tahun ketiga, maka pada tahun ke empat tingkat bunganya akan naik menjadi 2% menjadi 12,5%.

Kemudian, jika hal dua tahun kemudian investor juga tak menggunakan haknya maka tingkat bunga instrumen ini akan naik tingkat bunganya menjadi 17% atau naik 4,5%. Tingkat bunga ini akan diberlakukan sampai seterusnya.

Seluruh dana yang diperoleh dari instrumen ini oleh WIKA akan digunakan untuk kepentingan pembiayaan investasi dan modal kerja.

Bertindak sebagai arrangers untuk instrumen ini adalah BNI Sekuritas, Danareksa Sekuritas, Mandiri Sekuritas dan RHB Sekuritas Indonesia.
(hps) Next Article Butuh Modal, Wijaya Karya Terbitkan Perpetual Bond Rp 1,4 T