Jual 32% Saham Baru, IKAI Bakal Dapat Dana Rp 463,89 M

Jakarta, CNBC Indonesia - PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk (IKAI) akan mengeksekusi proses penawaran umum terbatasnya dengan hak memesan efek terlebuh dahulu (HMETD/right issue) di harga pelaksanaan Rp 120/saham. Dengan demikian perusahaan akan mendapatkan dana senilai Rp 463,89 miliar.

Berdasarkan prospektus ringkas yang diterbitkannya, dana tersebut akan digunakan perusahaan untuk membayarkan kewajibannya setelah mengakuisisi perusahaan perhotelan, sesuai dengan rencana perusahaan untuk melakukan perubahan bisnis dari produsen keramik ke usaha properti dan perhotelan.

Pilihan Redaksi Baru Beli Hotel Saham IKAI Anjlok 8,28%, Kenapa?

Perinciannya, Rp 40,10 miliar akan digunakan untuk pembayaran atas akuisisi PT Saka Mitra Sejati lalu Rp 58 miliar akan digunakan untuk pembayaran atas akusisi PT Hotel Properti Indonesia.

Senilai Rp 28 miliar akan digunakan untuk setoran modal pemegang saham kepada PT Saka Mitra Sejati setelah akusisi dilakukan. Sementara sisanya akan digunakan perusahaan untuk modal kerja perusahaan bersama dengan anak usahanya guna biaya operasional dal pengembangan kegiatan usaha dalam bentuk pinjaman pemegang saham.

Dalam aksi ini, perusahaan akan menerbitkan sebanyak 3,86 miliar saham atau setara dengan 31,96% dari total modal yang disetor dan ditempatkan perusahaan. Adapun jika pemegang sahamnya tak melaksanakan haknya, maka kepemilikannya akan terdilusi sebesar nilai tersebut.

Perlu diketahui bahwa dua pemegang sahamnya telah menyatakan akan melaksanakan haknya dalam right issue ini. Pemegang saham ini antara lain PT Wandervale Holding Limited yang memiliki sebanyak 20,48% saham dan PT Mahkota Properti Indo yang memiliki 22,33%.

Disebutkan bahwa PT Mahkota Properti Indo sekaligus akan bertindak sebagai pembeli siaga (standby buyer) jika pemegang saham lainnya tidak melaksanakan haknya dengan jumlah pembelian sebanyak-banyak 1 miliar saham.
(hps/hps) Next Article Ini Jadwal Stock Split Intikeramik Alamasri