Grup Sinar Mas Terbitkan Sukuk Rp 2,5 Triliun

Market - Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
01 October 2018 22:11
Grup Sinar Mas Terbitkan Sukuk Rp 2,5 Triliun
Jakarta, CNBC Indonesia - Perusahaan kemasan kertas dan karton Grup Sinar Mas yaitu PT Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry akan menerbitkan Sukuk Mudharabah senilai total Rp 2,5 triliun. 

Keterangan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) hari ini menunjukkan, PT Sinarmas Sekuritas berlaku sebagai penjamin pelaksana penerbitan Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus I/2018 tersebut. 

Emisi dilakukan melalui dua seri, yaitu seri A bernilai Rp 500 miliar berkupon setara 10% per tahun dan jatuh tempo 2021 dan seri B senilai Rp 2 triliun dan jatuh tempo 2023 yang berkupon setara 11%. 


Data Reuters menunjukkan perusahaan masih memiliki efek utang beredar senilai Rp 7,82 triliun yang terdiri dari MTN lokal dan yang ditawarkan di pasar Eropa. Rencana penerbitan tersebut telah mendapatkan peringkat idA+(sy) dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). 

Lontar Papyrus berkedudukan di Jambi, dengan PT Purinusa Ekapersada sebagai pemegang saham, pembawa merek Asia Pulp & Paper (APP), sayap bisnis kertas Grup Sinar Mas. 

Jatuh tempoJumlah (Rp miliar)PenerbitanMata utangJenis efek
2018709,65EurobondUSDMTN
20191.000MTN LokalIDRMTN
20201.000MTN LokalIDRMTN
20241.727,64EurobondUSDMTN
20343.385,78EurobondUSDMTN
7.823
Sumber: Reuters (irv/wed)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading