Untuk Danai Kredit, BNI Terbitkan NCD Rp 950 M

Investment - Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
29 March 2019 19:06
Untuk Danai Kredit, BNI Terbitkan NCD Rp 950 M
Jakarta, CNBC Indonesia - PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) menerbitkan sertifikat deposito negosiasi (negotiable certificate of deposit/NCD) senilai Rp 950 miliar. 

"(Penerbitan dilakukan dalam empat seri bertenor) 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, dan 12 bulan," demikian pengumuman BNI dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), Jumat (29/3/19). 

Tingkat diskonto final, sebagai imbal hasil investasi, yang diberikan kepada investor efek utang tersebut adalah 7,3%, 7,58%, 7,68%, dan 7,77% untuk masing-masing tenor. 


Harga pembelian tiap tenor juga ditetapkan sebesar 98,09%, 96,34%, 94,61%, dan 92,6% untuk tiap seri.  

NCD adalah produk investasi mirip dengan obligasi, tetapi seluruh dana dari penerbitannya dapat dimanfaatkan perbankan untuk menjadi modal.  

Di sisi lain, dana dari penerbitan obligasi tidak dapat dijadikan modal, dan dana dari penerbitan obligasi subordinasi (sub-debt) hanya sebagian yang dapat menambah modal perusahaan. 

Bertindak sebagai pengelola penerbitan bersama (joint arranger) NCD itu adalah PT BNI Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Danareksa Sekuritas. 

Dana dari penerbitan NCD akan digunakan untuk ekspansi kredit dan pengembangan bisnis lainnya.  

Skema penerbitan efek utang tersebut dilakukan secara terbatas yang berarti tidak ditawarkan kepada lebih dari 100 pihak dan dimiliki tidak lebih dari 50 pihak. 

Saat ini, BBNI memiliki NCD beredar senilai Rp 1,74 triliun yang terdiri dari tiga penerbitan, yaitu NCD tahap II-2016/D Rp 815 miliar, NCD 2016/F Rp 925 miliar, dan NCD 2017/D Rp 5 miliar.            


TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/irv)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading