Sempat Tertunda, Oki Pulp Terbitkan MTN Rp 300 M

Investment - Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
13 November 2018 11:58
Sempat Tertunda, Oki Pulp Terbitkan MTN Rp 300 M
Jakarta, CNBC Indonesia - Salah satu anggota Grup Sinar Mas yaitu PT Oki Pulp & Paper Mills memundurkan tanggal penerbitan surat utang jangka menengahnya (medium term notes/MTN) IV/2018 menjadi hari ini. 

Dalam keterbukaan informasi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia semalam (12/11/18), anak usaha produsen kertas Asia Pulp & Paper (APP) tersebut juga menyatakan mengubah tanggal pembagian kupon pertama dan waktu jatuh tempo yang disesuaikan dengan mundurnya jadwal. 

Efek utang itu awalnya ingin diterbitkan Rp 300 miliar dengan kupon 11% per tahun yang akan dibagikan setiap tiga bulanan, dan tidak ada pemberitahuan terkait dengan perubahan nilai maupun besaran kupon baru. 


Bertindak sebagai agen pemantau penerbitan adalah PT Bank Negara Indonesia Tbk (BBNI) dan pengatur penerbitan (arranger) PT Sinarmas Sekuritas. 

Sebelumnya Oki Pulp & Paper Mills baru menerbitkan MTN senilai Rp 500 miliar pada 15 Agustus dengan kupon 10,5% per tahun yang akan jatuh tempo pada 2021.  

Perseroan juga menerbitkan MTN I/2018 senilai Rp 1 triliun pada Maret 2018 dengan kupon yang sama, 10,5% per tahun, dan jatuh tempo 2020. 

Oki Pulp merupakan salah satu anak usaha Grup Asia Pulp & Paper (APP) milik Grup Sinar Mas. APP mengakuisisi Oki pada tahun 2013.  

Kepemilikan Oki Pulp oleh APP dilakukan melalui PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk (TKIM) sebesar 49,08% per September 2018.  

Angka kepemilikannya naik tipis dari posisi tahun sebelumnya 578.886 saham menjadi 793.888 saham.  

Karena adanya kontribusi dari Oki Pulp & Paper Mills, laporan keuangan TKIM pada September 2018 mampu menunjukkan kenaikan 1.003%, atau lebih dari 10 kali lipat menjadi US$ 247,89 juta (setara Rp 3,68 triliun) dari periode yang sama tahun lalu US$ 22,46 juta (setara Rp 334,17 miliar).

Dari total laba bersih Tjiwi Kimia itu, sebanyak US$ 215 juta (setara Rp 3,19 triliun) berasal dari bagian laba neto entitas asosiasi. 

Pabrik pengolahan bubur kertas (pulp) milik Oki Pulp senilai Rp 40 triliun rampung dibangun pada 2017 silam di Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.  

Ketika dibangun, pabrik perseroan tersebut diprediksi memiliki produksi senilai Rp 20 triliun per tahun dan diharapkan mampu mendongkrak industri pulp Indonesia naik peringkat menjadi peringkat 6 dari sebelumnya peringkat 9. 

Pabrik dan infrastruktur pabrik itu menempati areal seluas 1.700 hektare dan memiliki kapasitas produksi sebesar 2 juta ton pulp dan 500.000 ton kertas tissue per tahun.  

Siang ini, saham TKIM naik 2,35% menjadi Rp 10.875 per saham dan membentuk kapitalisasi pasarnya menjadi Rp 33,85 triliun.  

Saham perseroan sudah naik 272,43% dari Rp 2.920 per tahun.        

  
SeriJatuh tempo Nilai (Rp)
MTN OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 201829-Mar-201,000,000,000,000
MTN OKI PULP & PAPER MILLS II TAHUN 201815-Aug-21500,000,000,000
MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI A5-Sep-20US$ 1,500,000
MTN OKI PULP & PAPER MILLS III TAHUN 2018 SERI B5-Sep-21US$ 10,000,000
Jumlah Rp 1,5 triliun + US$ 11,5 juta
 

TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/hps)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading