SMI akan Terbitkan Obligasi Rp 1,5 T dengan Kupon 8,2%-8,7%

Investment - Irvin Avriano Arief, CNBC Indonesia
12 November 2018 19:53
SMI akan Terbitkan Obligasi Rp 1,5 T dengan Kupon 8,2%-8,7%
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang fokus pada pengembangan infrastruktur yaitu PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) berniat menerbitkan obligasi korporasi III/2018 senilai Rp 1,5 triliun.  

Dalam pengumuman perusahaan di situs PT Kustodian Sentral Efek Indonesia hari ini (12/11/18), perseroan sudah mendapatkan komitmen dari investor senilai Rp 829,25 miliar. 

Obligasi itu terdiri dari dua seri yaitu seri A dengan pokok Rp 635 miliar dengan kupon 8,2% per tahun hingga jatuh tempo Desember 2019 dan seri B dengan pokok Rp 193,25 miliar dengan kupon 8,7% per tahun dengan jatuh tempo Desember 2021. 


Sisa dari rencana penerbitan yaitu Rp 671,75 miliar masih dijamin sekuritas penjamin emisi secara best effort

Obligasi itu berencana didistribusikan kepada investornya secara elektronik pada 4 Desember dan dicatatkan pada 5 Desember. 

Awalnya, perusahaan yang dipimpin Emma Sri Martini tersebut berniat menerbitkan obligasi dengan skema penawaran umum berkelanjutan (PUB) yaitu dengan mekanisme shelf registration, layaknya laci yang dapat dibuka kemudian. 

Mekanisme ini memungkinkan calon emiten obligasi berkelanjutan tidak memerlukan proses administratif yang rumit jika ingin menerbitkan obligasi dalam rentang 2 tahun tersebut. 

Dalam 2 tahun sejak 2016, SMI menargetkan dapat menerbitkan maksimal Rp 30 triliun, dan hingga 2017 perseroan baru menerbitkan Rp 12 triliun. 

Jumlah Rp 12 triliun itu di luar obligasi berwawasan lingkungan, atau biasa disebut obligasi hijau, yang pernah diterbitkan perseroan pada Juli kemarin senilai total Rp 500 miliar. 

SeriJatuh tempoNilai
OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR A18-Nov-192,298,000,000,000
OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR A25-Nov-181,200,000,000,000
OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR B18-Nov-211,328,000,000,000
OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR B15-Nov-204,455,000,000,000
OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR C18-Nov-26700,000,000,000
OBL BKLJT I SARANA MULTI INFRA. THP II TH2017 SR C15-Nov-221,345,000,000,000
OBL BKLJ I SARANA MULTI INFRA. THP I TH2016 SR D18-Nov-31674,000,000,000
Jumlah12,000,000,000,000
Sumber: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia  


TIM RISET CNBC INDONESIA (irv/irv)
Terpopuler
    spinner loading
Features
    spinner loading